#社区牛人计划#  

随着全球半导体市场的逐步复苏，半导体材料作为行业上游的重要原料，其需求及市场规模也将得以恢复，利好国产半导体材料的验证、导入、销售。关注光刻胶、电子特气、湿电子化学品、CMP 等细分领域半导体材料企业产品的研发、导入进度，同时也持续关注相关新增产能的落地进展。

展望Q4和2025年，随着行业旺季到来和内资晶圆厂产能扩充持续推进，预计半导体行业景气度有望持续回升。可关注当前景气度相对较高，且Q3业绩表现出色的半导体设备、封测、CIS等细分板块。同时四季度消费电子大厂新品频发、AI 创新终端加速渗透，建议关注消费电子换机周期加速带来的投资机遇。

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