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【xx计算机】海外智能驾驶持续放大招

FSD v13已向部分用户发布，特斯拉端到端算法持续迭代。根据特斯拉自动驾驶工作人员Ashok Elluswamy的推特信息披露，特斯拉FSD v13.2 已开始向有限的外部客户推出。而根据马斯克在推特上的表述，V13 在每次必要干预之间的英里数将比现在好5到10倍。特斯拉FSDv13版本的发布显示了公司端到端算法迭代速度，我们预计伴随着特斯拉数据和算力的持续积累，其算法将继续加速迭代，为自动驾驶带来更好的乘驾体验。

waymo周订单量突破10万单，商业化进度进一步加速。根据waymo官网信息披露，2024年公司商业化进展持续加速，截至2024年10月25日，waymo每周付费订单数超过了10万，这一数字比去年增长了十倍。自从公司今年年初在洛杉矶开始商业运营以来，近 30 万人加入了waymo的等待名单，已经在城市中进行了成千上万次的付费订单，平均评分为 4.7/5 星。最近在洛杉矶进行的一项调查显示，98%的乘客对waymo的服务感到满意，96%的人认为它很有用。公司发布了关于自动驾驶端到端多模态模型（EMMA）的研究论文，开始尝试端到端算法技术路径。同时，2024/10/25，公司完成了一轮超额认购的投资，总额为56亿美元，由Alphabet领投。我们预计，伴随着adas算法的进一步成熟和资金支持的到位，以waymo为代表的robotaxi有望进一步扩张其业务版图，商业化持续加速。
智能驾驶突破性进入端到端时代，算法+算力+数据飞轮驱动智能驾驶技术快速迭代。1）2024年3月，特斯拉在自动驾驶领域取得了重大飞跃，发布了FSD Beta v12.3更新。FSD Beta v12.3版本是完全基于端到端神经网络的解决方案，旨在模拟更自然、更人性化的驾驶。相比传统规控方案，端到端算法的优点在于无损的信息传递、完全由数据驱动、具备学习能力更具泛化性，因此成为了最新的主流技术方向。2）数据是自动驾驶训练的食粮，根据Tesla官方披露资料，自2024年FSDv12发布以来，FSD累计驾驶里程数的增长就进入了斜率更高的轨道，以更快的速度上行，而根据Tesla AI官方推特披露，截至2024/10/24，Tesla的车队现在在FSD监督下累计行驶距离已经超过20亿英里，其中超过50%是在V12上完成的。3）算力：算力是训练基础，没有大规模算力就没有优秀自动驾驶算法。算力是一切AI算法的基础，没有大规模算力就如巧妇难为无米之炊，天然抬高了智驾自研入场门槛。特斯拉算力规模已超6万张H100，预计到24年底将拥有接近9万张H100之巨的规模。算力储备成本巨大，对车企的资金及渠道能力提出挑战，利好实力雄厚的领军玩家。
建议关注： 1）华为智车：江淮汽车、赛力斯、长安汽车、北汽蓝谷等；2）特斯拉产业链：世运电路、三花智控、拓普集团等；3）国内自动驾驶产业链：德赛西威、万马科技、中科创达、经纬恒润、海天瑞声、万集科技、千方科技、金溢科技、高新兴等；4）算力：寒武纪、海光信息、中科曙光、浪潮信息、神州数码、软通动力等。
风险提示：、行业竞争加剧