2024-12-15 华西证券股份有限公司
豆包：AI 领域创新引擎，专注用户体验持续优化
作为字节跳动旗下的智能AI 产品，豆包是基于云雀模型开发的AI 工具。它提供聊天机器人、写作助手以及英语学习助手等功能，能够回答各种问题并进行对话，帮助人们获取信息。豆包支持网页Web 平台，iOS 以及安卓平台，其多功能性和便捷性使其迅速获得了用户的青睐。
近期，豆包APP 的用户规模和市场表现尤为引人注目。根据量子位数据显示，截至11 月底，豆包APP 在2024 年的累计用户规模已成功超越1.6 亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80 万，成为全球排名第二，国内排名第一的AI APP。11 月份，豆包APP DAU 接近900 万，增长率超过15%，远超第二名Kimi DAU 300 万。12 月19 日，火山引擎冬季 FORCE 原动力大会开发者论坛即将开启。
从火山方舟平台背后的技术理念和原理， 到豆包MarsCode、扣子等大模型应用如何拓展 AI 应用边界，助力开发者高效创新，开发者论坛将探索大模型时代下开发者的无限可能。国产AI 模型引领用户数据表现，我们看好豆包相关产业链持续发展。
智能风暴：OpenAI 12 天12 场新品发布会升温
2024 年12 月4 日，美国当地时间，OpenAI 宣布自12 月5 日起启动为期12 个工作日的特别活动，计划每天通过直播公布一项全新的AI 功能或产品。第一天发布的推理模型o1 和ChatGPT Pro 引起了技术圈的广泛关注，之后6 天连续发布、展示了强大的技术能力和多样化的应用场景。从推理模型的升级到文本生成视频的创新，再到多模态功能的整合，这些发布为未来的AI 应用提供了更多可能性。这场持续12 天的发布会不仅是OpenAI 技术更新的展示，也是AI 产业未来格局的重要信号。继续看好OpenAI 模型更新带来的AI 产业链变化，目前国内AI 进展加速，看好AI 医疗、教育、电商、办公以及端侧AI 的表现， 一方面医疗、教育电商办公是最贴近民生的方向，另一方面也是顺周期和国家重点支持的方向。
投资建议
受益标的：
AI：金山办公、润达医疗、新致软件、麦迪科技、开普云、彩讯股份、科大讯飞、焦点科技。
多模态：万兴科技、维海德。
机器人：能科科技、麦迪科技。
豆包AI：润泽科技、乐鑫科技、润欣科技、中科蓝汛、翱捷科技、世纪天鸿、汉仪股份；
华为相关产业链：软通动力、润和软件。
风险提示
市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件
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