转发划重点：“豆包真正受益标的其实关注两点：1、豆包用户如此增长需要多少算力支撑？（寒武纪、浪潮信息、高澜股份）2、哪些公司能帮助豆包推广落地完成用户数目标（梦网科技、中科创达）从软硬件角度看，豆包自身受益方向中，硬件可能更确定。而硬件包括算力和终端两部分。
在算力层面，考虑到豆包年底月活目标及对标sora的字节即梦AI等算力消耗大户应用会产生对算力的极大需求。即梦视频的模型是magic video v2，那么我们测算下来，如果说这个像即梦达到一亿月活的情况，每天生成十分钟视频的话，对应的以h100去测算的话数量是28万张，如果是两亿月活的话会达到55万张H100。另外豆包如果仅它的文字的大模型的话，如果一个亿月活目标可以参考几个数：ChatGPT现在月活是六个亿，推理等效的需要是35万张A100，训练等效的12万张a100的卡；meta的AI现在六个亿左右月活，现在大概是一共35万张h100。所以基本上可以看到对算力的需求是确定而且可能弹性会很大，会远超大家预期。
字节因布局明年AI应用爆发，预期采购的AI卡及推理AI服务器量增长惊人。今年字节已成为国内五大互联网巨头中购买AI卡及服务器最大的客户，明年采购量预计将进一步增长。
计算机推理AI服务器最受益的一个是占了国内的AI服务器超过半壁江山的浪潮信息，另外一个是高澜股份，字节唯一的国内浸没式液冷供应商。”来源：【民生计算机首席 吕伟】
“浪潮信息是全球领先的AI计算厂商，AI服务器市场份额全球第一，连续五年中国市场份额超过50%。”（来源：中电网，全球电子快讯）
浪潮信息是服务器全球第二，中国第一；存储装机容量全球前三、中国第一；液冷服务器中国第一；边缘服务器中国第一！（来源：浪潮信息2024半年报）
浪潮信息前三季度营业收入和净利润均实现强劲增长，充分受益算力和AI应用产业链的发展。
据报道，港科大校董会主席沈向洋：每年对于算力规模的需求会上涨4倍左右，10年之后，对算力规模的需求会涨100万倍；英伟达CEO黄仁勋：未来10年算力将再提高100万倍。
AI服务器是算力和AI应用的基础，豆包真正受益标的其实是浪潮信息！
浪潮信息:元脑生态合作伙伴突破10000家！元脑生态是浪潮信息推出的人工智能生态合作计划，旨在联合产业内各方力量（包括具备AI功能开发核心能力的左手伙伴，和具备AI方案交付实施和服务能力的右手伙伴），共同推动人工智能技术创新和AI应用的落地。
据报道，国资委2022年79号文，2027年央国企完成100%信创替代。目前进度偏慢。以信创PC（电脑）为例，2027年需要替代9000万台，目前已完成替代1000万，还有8000万台的替代需求量。
时间紧，任务重！据报道，国家出台指导意见，“只要是层级在乡镇以上（包含乡镇）的单位，都已被通知必须采购“安全可靠”的国产处理器和操作系统。”“国产替代突然加速！而且要求必须在2027年之前完成。”
国产替代，多种架构GPU芯片处理器！全球第一的浪潮信息AI服务器，打破全球权威AI评测性能纪录，全球最佳性能，取得了历史性的突破。
早在2022年，公司减少了对前两大供应商英特尔和英伟达芯片的进口，对第一大供应商的采购额占年度采购总额比例降到了14.17%，第二大供应商所占比例为10.54%；
全球权威AI基准评测MLPerf™ V2.1推理最新评测成绩公布，浪潮AI服务器成功搭载国产GPU芯片厂商壁仞科技自研的高端通用GPU，在BERT和ResNet50两项重要任务中取得了8卡和4卡整机的全球最佳性能，实现了国产芯片在国际AI赛场上的精彩亮相，取得了历史性的突破。
浪潮信息携手摩尔线程共建元脑生态，以全功能GPU助力产业AI化！
据摩尔线程消息，摩尔线程与浪潮近日在京签署元脑战略合作协议。双方将基于全功能GPU的强大算力和元脑生态平台展开多维和深度合作，联手开发领先的人工智能行业解决方案，共建共享开放包容生态体系，以生态合力助推中国产业AI化。（乐居财经 邓如菲 2021年12月16日）
摩尔线程创始人兼首席执行官为张建中，在创立摩尔线程之前，曾担任英伟达全球副总裁、中国区总经理。
豆包AI狂潮！浪潮信息拥有300多项液冷技术领域核心专利，已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准，并联合牵头立项关于冷板式液冷核心技术的4项标准，“国内液冷市场呈现寡头垄断，浪潮凭借技术优势位居第一”
（观点有待市场验证是否正确，不作为投资依据。）
$浪潮信息(SZ000977)$ $中科蓝讯(SH688332)$ $普冉股份(SH688766)$
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