$温氏股份(SZ300498)$$华勤技术(SH603296)$$恒玄科技(SH688608)$
本周农林牧渔版块上涨1.98%，消费电子板块上涨1.23%；上证指数下跌0.36%，创业板指下跌1.4%。
猪：猪价现货小幅回升，猪价远期期货较为悲
12月8日~12月15日，全国猪价从15.79元/kg上涨至15.93/kg，较上周上涨0.88%。生猪期货2505合约从13.6降低至13.4，降幅-1.51%。截止12.14,本周自繁自养头均盈利132.52/头，较上周减少-39.79元/头，外购仔均盈利-95.65元/头，较上周减少-48.55元/头。15公斤仔猪价格为458元/头，较上周环比-12元/头。
本周屠宰量环比增加约 4%，出栏均重环比+1.9KG 至 129.52KG，主要是季节性影响。
据农业农村部官方数据，2024年11月末全国能繁母猪存栏4080万头，环比增加0.17%（10月环比+0.3%，9月环比+0.6%，能繁环比连续三月下降）。
各猪企完全成本仍然远低于猪价——截止2024年10月，各猪企完全成本如下：牧原股份13.3元/kg，神农集团13.6元/kg，温氏股份13.4元/kg，巨星农牧14元/kg，天康生物13.87元/kg，京基智农14.4元/kg，东瑞股份16.4元/kg，新希望运营场线14.2元/kg，正邦科技运营场线15元/kg。
重要公告：温氏股份16.1亿元收购筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司91.38%股权，这家公司主营养殖废弃物资源化利用，可以帮温氏降低便处理的成本。
鸡：白毛鸡价格还在寻底，股价短期催化仍然是禽流感
本周毛鸡价格7.53元/公斤，较上周下跌-0.26%；本周鸡产品平均价9.27元/公斤，与上周持平。本周肉鸡苗价格3.78 元/只，较上周下跌9.6%。肉鸡进入停苗期，鸡苗停止报价。本周各地区陆续停止鸡苗报价，鸡苗成交量少；至12月13日鸡苗已全面进入停苗期，停苗期12-15天。
目前白鸡催化较大的还是禽流感——12月2日，美国俄克拉荷马州发生高致病禽流感，该州是当前中国自美国唯一一个祖代引种州（AA+、Ross308、Hubbard），国内安伟捷种禽场已接到引种暂停通知从国内祖代引种更新结构看，24年1-11月美国品种占比45.60%、新西兰品种占比25.85%，而这两个地区目前都爆发了禽流感。
消费电子：今年消费电子国补以地方政策为主，明年有希望纳入“以旧换新”政策
目前各地的消费电子补贴政策，手机一般补贴10%(最高补贴1000元)，平板和可穿戴设备补贴售价的15%（最高优惠1500~2000元），笔记本补贴20%(最高补贴2000元)。截至10月15日,超1000万消费者购买家电,132亿中央补贴拉动691亿销售,乘数为5.2,家电市场规模是7736亿，相当于132亿拉动家电市场整体增长9%。手中国机市场规模9063亿，笔电市场规模1500亿，若拉动9%的增长，则拉动消费电子至少945亿的增长。
AI赋能消费电子：目前主要关注豆包赋能消费电子
根据量子位数据显示，截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万。11月份，豆包APP DAU接近900万，增长率超过15%，远超第二名Kimi DAU 300万。
字节豆包AI眼镜：恒玄科技/高通（主控芯片）、润欣科技（模组）、普冉股份（存储）、星宸科技（ISP）
字节豆包AI玩具：恒玄科技/乐鑫科技（主控芯片）、润欣科技（模组）、普冉股份（存储）
字节豆包AI耳机：恒玄科技/中科蓝讯、普冉股份（存储）
豆包后续催化：12 月19日，火山引擎冬季FORCE原动力开发者论坛即将开启，硬件终端有望加速搭载豆包大模型实现能力跨越。
重要公告：华勤技术收购低价易璐达落地——华勤技术28.5亿港币买路易达80%股权，易路达控股资产总额为30.06 亿港元，资产净额为17.18 亿港元，营业收入为45.49 亿港元，净利润为5.45亿港元。在本次收购中，易路达控股承诺在2024 年度、2025 年度及2026 年度累计实际实现的净利润之和应不低于港币7.5 亿元。
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