划重点：
1、高速铜缆互联将是目前AI服务器通信最优解
2、高速铜连接产业或将迎来需求暴增
近期高速铜缆互联在资本市场引起不小热潮。周末还有小作文，传某A股公司旗下做高速铜缆互联的子公司，获得NV新订单，希望其配合去东南亚扩产。而且之后，hw和volex全来了，要求就是保供产能。
为啥高速互联受到如此高的关注？很简单，目前机构已经达成初步共识，高速铜缆互联将是中短期内AI Scaleup通信最优解。
高速铜缆互联是一种利用铜质电缆进行高速数据传输的连接方式。与光纤相比，它具有成本较低的优势。而且现阶段，对于数据中心内部或者企业园区内等相对较短距离的数据传输场景（这也是 AI Scaleup 中常见的通信场景），高速铜缆的性能已经可以胜任。
市场对AI Scaleup互联技术正从分歧走向一致，或将遵循PCB、铜缆、CPO的演进，铜缆在224G米级互联中较PCB具有性能优势，较CPO产业链更成熟。
有机构测算2025年GB200铜连接组件（以安费诺为主）和tier2线材（即安费诺的ODM供应商）的市场空间分别为60亿、9亿美元。
$沃尔核材(SZ002130)$是国内热缩材料行业龙头企业之一，也是224G高速通信线核心供应商之一。它的高速通信线主要由子公司乐庭智联负责生产。乐庭历史悠久，技术、产能储备均领先，产品覆盖消费电子、汽车工控、新能源和高速通信线。乐庭通信线产品包括SAS3.0/4.0/5.0、PCIe4.0/5.0、56G/112G背板线、10G/40G QSFP+ 、 25G/100G QSFP28 、 400G QSFP56/QSFP-DD 、 800GQSFP112/QSFP-DD等，主要客户涵盖安费诺、豪利士、莫仕、泰科、立讯等国际线缆连接器龙头企业；其中224G单通道多料号通过大客户验证，部分料号实现量产。据了解，其在高速铜连接持续加单行情下积极扩产。
神宇股份专注射频同轴电缆。高速数据线方面，已形成了多品种、 定制化、特色化高速数据线产品系列，并已成功应用于大数据存储、云端数据存储、AI 服务器数据传输等领域。目前，正在与多家客户进行合作，部分客户已进入量产供货阶段。 服务器用高速数据线产能方面，已实现 USB4、Thunderbolt4、光电复合线，DAC 高速数据线持续量产，并在中高频高速线缆、工业数据传输线缆方面取得突破。随着 AI服务器需求的增长，神宇股份已从年初开始持续加大设备和研发的投入，做好产能的扩充、 配合客户的下一代产品开发，满足未来 AI 市场的需求。
$金信诺(SZ300252)$产品及服务主要应用于通信、特种科工领域，并重点布局了数据中心、卫星互联网等行业。提供数据中心行业的线缆/连接器/组件产品主要有:内、外部线端产品，板端连接器、服务器印制电路板产品 等。金信诺已向排名前五服务器制造商实现交付。 其重点推进高速裸线、AI 及通用服务器交换机内/外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的产 品布局，应用于交换机/服务器内部板卡、存储等内部连接，以及超算组网链路、TOR 与服务器之间的外部连接，是面向数据中心与超算市场各模组、机箱、机柜信号互联的核心元器件产品。
兆龙互连目前的高速产品生产线已符合生产传输速率到达800G及以下的高速电缆及连接产品的要求，计划将进一步扩充高速率产品的生产线，以增强生产能力和市场响应速度。随着人工智能发展和算力提升，数据中心网络向更高速率如800G和1.6T发展，高速电缆及连接器迈入了224Gbps的时代，公司224G高速电缆产品目前处于验证阶段，组件产品正在进一步开发中。
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$信澳优势产业混合C(OTCFUND|018288)$
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