嘉益股份：大客户Stanley11月美国亚马逊增速99%、Owala631%，延续高景气度
根据亚马逊美国站TOP100产品数据：
11月Stanley品牌销量125万只，同比+99%（环比提速），1-11月累计同比+103%。
11月Owala品牌销量54万只，同比+631%，1-11月累计同比+464%。
11月杯壶品类销量同比-22%，1-11月累计同比+35%。
下游大客户Stanley11月亚马逊增速环比提速，月度间波动主要受联名款推出节奏影响，下半年联名款推出增加，全球化发展，保持景气向上。新客户Owala仍然延续高增，表面处理复杂限量款产品开始增加。
嘉益越南一期产能已于24年7月投产，并计划增资扩建海外产能，扩充产能以满足下游订单增长，有效应对关税等外部环境变化。
保温杯全球化潮流确立，非美市场预计仍有1-2倍空间；同时产品创新和延伸空间广阔，品牌和营销能力突出的企业通过扩品获得持续成长性。
嘉益第一大客户Stanley具备全球化扩张能力，24H2成功获得高潜客户Owala，后期增长具备强持续性。嘉益越南基地布局领先，有望进一步份额提升。24年PE14X，25-26年股权激励目标20%；仍有超预期可能，业绩大幅增长消化估值，回调推荐布局，维持买入评级！
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