后续消费的核心主线标的谷子经济+首发经济+生育补贴


市场一直把爱婴室当做三胎概念炒但是公司其实经营端已经发生了明显变化12月10日官宣爱婴室的高达基地satellite门店12月20日即将在苏州中心开业公司的布局已经开始从婴童经济向中大童延伸并切入了二次元谷子的赛道

以下逐点分析

1. 生育政策不用多说爱婴室是母婴行业龙头深耕华东市场多年生育政策是国之大计目前生育率下滑的趋势已经很严重如果不出政策参考欧美日一定继续下滑所以不管效果如何政策一定会出并且大力支持生育

2. 高达基地门店12月20日开业爱婴室来帮万代南梦宫做代理开店之前爱婴室已经帮万代开过快闪店小红书可搜打卡热度是不错的万代南梦宫是日本顶级的综合娱乐公司旗下拥有众多知名IP如海贼王龙珠机动战士高达等高达是万代最赚钱的因为在拼装模型这块高达说第二没有第二个ip敢说第一是绝对的拼装模型的龙头

3. 高达在中国的动作这几年战略动作明显在加快除了北上深开了旗舰店天津苏州也在落地高达基地布局延伸到了新一线因为这些强经济区域也是有广泛的受众的另外值得关注的一点是万代南梦宫于2024年10月3日正式宣布了一款备受期待的TCG集换式卡牌游戏新作——高达卡牌对战该游戏预计将于2025年在全球包括中国日本和英语市场同步推出而首发的高达卡牌对战套装则定于2024年12月14日推出中国现在的卡牌市场有多火看卡游的收入增速就知道而万代这样的真正巨头也要入场了万代旗下老牌ip众多现在亲自下场做线下零售+卡牌对比其他的谷子经济是碾压优势

4. 首发经济首发经济的核心是具备线下引流效应的业态爱婴室首家高达店落地苏州中心一楼中庭来看这个区位本身就是苏州最核心高端的商圈像苏州中心这种级别的购物中心都是看好高达这样的ip流量的给了爱婴室很好的位置如果爱婴室的高达基地成功很有机会向其他一二线城市核心商圈复制是吸引年轻消费者的最佳业态

总结看公司虽然这两年行业需求很差但是总体收入和利润都是保持稳健的没有下滑很多基本每年1个亿利润保底现在向外延伸布局第二曲线高达基地配合万代南梦宫在中国布局扩张有望吃到谷子经济+首发经济的行业风口和自身婴童主业也有一定协同未来的想象空间很大




来源:雪球
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