本文解析的是德尔股份（300473）$德尔股份(SZ300473)$ 的投资逻辑，通过基本面、市场表现、以及业绩的分析，老甘研究出德尔股份的前景表现突出，对于在座的各位散户朋友而言，是一个潜力价值投资标的。
第一，公司的概括以及行业地位
经营范围：公司拥有声学、热力学的核心技术及工艺方面的优势，致力于为乘用车和商用车的隔音、隔热及电磁屏蔽、电池包阻燃等提供定制化的解决方案，通过不断创新和研发，为客户量身打造定制化的声学、热力学及轻量化系统解决方案，产品既可用于传统燃油车，又可用于新能源汽车。
一般项目：汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配件零售，汽车零配件批发，电机及其控制系统研发，电动机制造，机械电气设备销售，新材料技术研发，合成材料制造（不含危险化学品），特种陶瓷制品销售，智能控制系统集成，货物进出口$宁德时代(SZ300750)$
第二，业绩、财务与分红
与去年二季报相比，德尔股份盈利能力维持稳定，处于一年中高位，可持续经营能力加倍增强
毛利率20.52%，去年同期为19.78%，主营获利能力保持稳定
净利率0.61%，去年同期为0.25%，经营效益保持稳定，但需提高
总资产净利率0.51%，去年同期为0.19%，总资产收益能力略有提升
净资产收益率1.55%，去年同期为0.73%，回报股东能力大幅增强
中报扣非后净资产收益率0.99%，去年同期为0.04%，主营业务利润贡献略有提升
2024三季报每股资本公积：14.02元资本公积金不足
2024三季报每股未分配利润：-5.13元未分配利润不足
2024三季报净利润同比增长：120.45%业绩增长
公司营业收入228,741.09万元，较去年同期增长5.74%，其中：公司降噪、隔热及轻量化产品的营业收入为159,720.55万元，较去年同期上升6.12%；电机、电泵及机械泵类产品的营业收入为63,550.32万元，较去年同期上升4.63%。报告期内，公司配套新能源车的产品营业收入合计约为16,831.92万元，较去年同期增长62.23%。$有研新材(SH600206)$
老甘看好的一家
华为鸿蒙+数据要素+华为+医疗大数据+DRG/DIP+华为鲲鹏+国企概念，公司与华为已经完成终端合作，而且在医疗方，数字政务方面也在推广应用。
中小题材低位+低估值，市值不到百亿，启动股价12元，N字形态加速，处于底部“黄金坑”，筹码峰高度集中，主力资金流入。
从技术面来看，经典老鸭头形态，涨停板启动，耐性抗跌，一阳穿多线，MACD日周月三线金叉，主力高控盘。
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第三，炒作逻辑
公司拟收购爱卓科技100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 公司在日本生产的固态电池样品已经通过了第三方机构的针刺试验，目前正在上海建设固态电池试制产线。
公司作为一家综合性的汽车零部件系统供应商,公司紧跟汽车智能化、集成化、轻量化的发展趋势,已形成降噪(NVH)隔热及轻量化类产品;电泵、电机及机械泵类产品;电控、汽车电子类产品，广泛服务于国内外重要整机厂商，同时，公司还不断丰富产品线,积极布局氢燃料电池、全固态电池(ASSB)等新能源产品领域。公司产品制造能力达到国际领先水平。
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