$视觉中国(SZ000681)$ $光华科技(SZ002741)$
视觉中国：字节跳动的豆包AI概念，最近有用这个产品，真比Kimi和星火大模型好用太多了。中国目前：腾讯的大模型（不太行，腾讯虽然有很多数据，但都是私人聊天数据，不可能用于大模型训练)阿里有参股Kimi但Kimi 还是有局限性，人多就卡。字节跳动就是做这个的，抖音或者国外的tiktok都是对公公开的语料，所以字节一旦领先，就是碾压式的领先。唯一缺点就是：A股大部分都是蹭概念，没有几个真正跟字节有啥直接不可替代的关系。概念有，转换不成利润。省广也好其它几个也好，都是蹭。但位置一高,赔率就不行。而我们的视觉中国，则实实在在已经接受了市场检验的。
去年的AI，诞生了好几只五倍以上的个股。比如联特科技、中际旭创、佰维存储、曙光数创、万兴科技、鸿博股份等等。他们共有特征就是所在LPO、CPO、存储、液冷、办公、算力等细分领域王者，具备鲜明的辨识度，提及细分行业他们就是代名词。今年的AI应用，AI版权细分的龙头王者，就是视觉中国。提到AI版权，提到剪映，大家下意识想到的就是视觉中国，视觉中国就是代名词。这个辨识度，千金难求。我们一旦拥有，就要倍加珍惜。诚然其最近涨幅很大，但总体来说，仍处于低位。相对于年内最低点，涨幅仅仅150%，A股里超过它的大把大把，数都数不清。同时，它的市值也才180亿，拥有知网的同方、拥有15%股权万方数据库的中国科传，最高都炒到了400亿市值。视觉中国的级别完全不在它们二者之下。
光华科技：最近固态电池整体表现较弱。像高辨识的粤桂股份、有研新材重要均线之处，都是毫无抵抗之力。走势稍强的也就是蠡湖股份与天奈科技。因此光华科技能有这样的走势，最近10个交易日有7个交易日都触及涨停板，我认为相当不错了。我倾向于它走得更多是独立逻辑，主要还是源自自身独特的看点。海能达这么大的牛股，也没有什么板块效应。常山北明主升浪的10月份期间，同板块的软通动力、润和软件表现也不怎么样。
光华科技蕴含着两对矛盾。其一，它这个硫化锂应该是真实的，但市场眼下并没有取得一致性的共识，当下到底是选择相信它的多还是选择怀疑它的人多？其二,资金实力也很重要，只要里面大资金实力强，信心坚定就能打造出牛股，到底里面太资金实力强还是弱？这两对矛盾，是相辅相成的。如果大资金实力强，那么市场共识就容易形成，选择相信的人就会逐渐增加。同样，市场共识的形成，大资金将会借力打力、借势打势，不用消耗多大的力量就能轻易拉升。这个局面形成不易，但只要形成，就会进发出极大的力量。
光华科技看不到一点证伪的可能性存在，这就为市场共识形成奠定良好基础。对于超硬逻辑，里面资金实力弱，在强势市场情况下，也可以有实力更强的资金去取代他的。城头变化大王旗，大牛股主升浪过程中，龙虎榜实力游资都是经常进进出出，并且会有新面孔出现的。当然，这是我个人的主观判断，需要经过市场检验的。
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