划重点：
1、博通大涨背后透露，AI需求向推理ASIC演化
2、技术要求降低叠加应用活跃，guo·chan·芯·片有望加速ti·代
不久前，博通公布了一份好于预期的第四财季财报，不仅盈利表现好于预期，而且博通今年人工智能收入增长了两倍多。博通今年AI收入增长220%至122亿美元，预计2025财年第一财季Al产品收入同比增长65%。
不过重点是这个，博通CEO透露正与三家大型云客户开发定制AI·芯·片，预计2027年每个客户将部署100万个Al·芯·片。预计2027年市场对定制款Al·芯·片的需求规模为600亿至900亿美元。
互为印证的是，前几天，在NeurlPS 2024中，lya提到，当前我们仍然可以使用现有数据进行有效训练，但lya认为这一增长趋势终将放缓，预训练的时代也会逐步结束。
AI大模型下一步怎么发展？答案是：推理时代来临。
从lya预测预训练放缓，到博通对ASIC高指引，再到现在美·股·应用的商业化落地和豆包的大幅活跃，预示着推理将在Al算力中快速崛起。
进一步，这意味着，在市场需求向推理ASIC演化，云服务厂商自研/定制的需求逐步加快，最终，NV配套售卖的机制可能会被云服务厂商独立采购逐步打断。
这将为中·国·供·应·链带来大机会。为啥呢？因为推理相比于训练，对技术和生态要求较低，guo·chan·芯·片有望加快ti·代海外，满足国内需求，获得宝贵的成长机会，为追赶海外提供资本。
$寒武纪-U(SH688256)$成立于2016年，专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，致力打造人工智能领域核心处理器芯片。寒武纪提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。也是国内少数具有先进集成电路工艺（如7nm）下复杂芯片设计经验的企业之一。寒武纪产品广泛应用于服务器厂商和产业公司，面向互联网、金融、交通、能源、电力和制造等领域的复杂AI应用场景提供充裕算力。
$海光信息(SH688041)$高端处理器领域具备核心优势，其产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU），CPU系列产品兼容x86指令集以及国际上主流操作系统和应用软件，软硬件生态丰富，性能优异，安全可靠，已经广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业或领域。DCU系列产品以GPGPU架构为基础，兼容通用的“类CUDA”环境，可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域。
景嘉微已在无锡设立子公司，大力引进高层次人才，加强GPU面向集群算力产业整体解决方案能力。2024年3月，成功研发了景宏系列高性能智算模块与整机产品，支持INT8、FP16、FP32FP64等混合精度运算，支持全新的多卡互联技术进行算力扩展，适配国内外主流CPU、操作系统及服务器厂商，填补了其在AI训练、AI推理和科学计算等应用领域的产品空白，为未来在人工智能领域的持续发力奠定基础。
10月22日，神州数码公告中标2024-2025年中国电信服务器集采项目，标包4和包标9分别中标11%和10%的份额，供货产品为神州鲲泰系列通用服务器和AI服务器。连同之前中标移动集采，神州鲲泰已多次入围运营商破亿元的集采大单，与运营商的合作也逐步深入到算力网络等核心业务中，为其训练大模型提供AI算力资源，同时，神州鲲泰也为客户提供液冷整机柜产品，供给绿色智能算力，帮助客户有效控制PUE，打造兼顾环保与高性能的绿色智算中心。金融客户方面，神州鲲泰近期中标兴业银行24-26年信创鲲鹏服务器框架采购项目，中标金额近2亿元。
此外，重仓AI算力相关标的的权益基金，也可以关注下。比如 $万家人工智能混合C(OTCFUND|014162)$，501205，014319。
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