$光迅科技(SZ002281)$ $字节概念(BI0923)$ 博通大涨24%：Q4营收141亿美元，同环比+51%/+8%。Q1 Outlook 146亿美元，同环比+22%/4%。27年XPU和网络SAM约600-900亿美元（谷歌、Meta、字节等），并新进2家超大规模客户。目前AI价值量中网络的比例大约是5%到10%，到50万到100万XPU/GPU集群时，网络的比例可能会达到15%到20%。
字节：豆包月活和下载量大幅增加。位居AI应用全球第二、国内第一。叠加【博通指引】，共振Capex大增 。
AEC： Credo大涨11%，再创新高。Amazon 推Trn2、Tran2-ultra铜互联付服务器。DAC/AEC需求进一步增长。
相关公司：
1、海外关联公司：博通/Marvell/Credo/Maxlinear/AAOI/Arista等
2、高速铜缆：新易盛/博创科技
3、豆包产业链：光迅科技/华工科技
4、ASIC：寒武纪/灿芯股份
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