【U财经】12月17日数据显示：4家机构认为德业股份(605117)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第4。
认为“低估”的机构：4家
国金证券 估值：129.86元
我们预测，2024/2025/2026年德业股份实现营业收入116.2亿/158.0亿/187.6亿元，同比+55.3%/+36.0%/+18.7%，归母净利润26.8亿/34.5亿/38.1亿元，同比+49.4%/+29.1%/+10.3%，对应EPS为4.19/5.41/5.97元。考虑到德业股份在新兴市场领先的市占率水平和超额的成本优势，给予德业股份2025年24倍估值，目标价129.86元，给予公司“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
华福证券 估值：128.20元
受益巴西、印度等新兴市场光储需求放量，公司逆变器业务有望保持高增，我们预计公司2024-2026年归母净利润25.1/32.1/39.5亿元（2024-2025年前值为23.8/30.6亿元），同比增长40%/28%/23%；考虑到公司逆变器业务增长迅速，费控能力卓越，有望在后续行业竞争中展现阿尔法我们给予公司2024年22倍PE，对应目标价128.20元，维持买入评级。 （详见【U财经】--研报原文）
东吴证券 估值：110.8元
考虑公司上调全年出货预期，我们略微上调2024-2025年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润23.8/30.4/38.2亿（2024-2025年前值23.4/29.2亿元），同增33%/27%/26%，考虑公出货持续高增，给予公司2024年20倍PE，对应目标价110.8元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--德业股份(605117)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$德业股份(SH605117)$$阳光电源(SZ300274)$$锦浪科技(SZ300763)$
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