【摘要】
从XR到AI，智能眼镜加速驶入大众消费时代。智能眼镜为智能可穿戴设备领域的新星，；2024Q4-2025年，Rokid/INMO/雷鸟创新/小米/百度等科技新锐、互联网巨头等均已或将启动新品发布会，国内智能眼镜行业迎“百花齐放”，AI智能眼镜崛起，相关产业链公司望率先受益！$博士眼镜(SZ300622)$$星星科技(SZ300256)$$浙文互联(SH600986)$#炒股日记##微盘股暴跌！什么原因？如何应对？##算力战争下半场开启？AI推理时代将至#
2024 年底到 2025 年将有多家公司发布智能眼镜产品，包括雷鸟创新（预计 2024 年 12 月）、小米（预计 2025 年 4 月）、华为（预计 2025 年 5月）、字节跳动（预计 2025 年 8 月）、Meta（预计 2025 年 9 月）、三星（预计 2025年 9 月）、魅族（预计 2025 年 9 月）。AI智能眼镜崛起，相关产业链公司望率先受益：
1)博士眼镜；国内眼镜零售头部企业，战略合作雷鸟创新等智能眼镜品牌；
2)康耐特光学：镜片出海龙头企业，推进与跨国消费电子企业的合作，且成立 XR 研发和服务中心；
3)明月镜片：国内镜片品牌头部企业，布局智能眼镜业务；
4)爱施德/天音控股：国内手机等消费电子产品零售分销领域头部企业。
智能眼镜为智能可穿戴设备领域的新星，一般具独立的操作系统及多元化的功能，从单一音频功能到XR再到音频+摄像+显示+AI功能；复盘海外，最早可追溯1984年的透视性眼镜，2012年谷歌率先入局，2023年 9 月第二代Ray-Ban Meta发售且两个季度成为百万销量级别爆款，引爆行业热潮+印证AI落地的可能；复盘国内，2014年联想推出 New Glass，2019年华为推出Eyewear；2024Q4-2025年，Rokid/INMO/ 雷鸟创新/小米/百度等科技新锐、互联网巨头等均已或将启动新品发布会，国内智能眼镜行业迎“百花齐放”， “百镜大战”望启动。
智能眼镜上游主要涉及硬件供应商，中游包括系统提供商、方案解决厂商，下游涵盖品牌及渠道商。
1)上游主要是智能眼镜硬件结构供应商，包括光学模组、显示模组、音频模组、传感器模组、交互模组、电源、结构件等。
2)中游涉及智能眼镜的软件/系统构成、方案及生成解决，涵盖ODM/OEM 厂商、软件/系统厂商以及AI大模型厂商。
3)下游涉及品牌、销售及售后，包括品牌厂商、传统视光渠道商和消费电子渠道商。
智能眼镜相关产业链公司包括：
1）品牌：小米集团、漫步者、国光电器、亿道信息等；
2）代工：歌尔股份、天键股份等；
3）SOC：恒玄科技、瑞芯微、晶晨股份、乐鑫科技、炬芯科技、亿通科技等；
4）光学：舜宇光学、水晶光电、蓝特光学、宇瞳光学等；
5）声学：敏芯股份、共达电声等；
6）配镜：博士眼镜、明月镜片等。
国内多家上市公司布局智能眼镜赛道：
博士眼镜：国内眼镜零售龙头，门店超 500 家，战略合作雷鸟创新、Rokid、李未可等
博士眼镜成立于1993年，是深圳最大的专业眼镜连锁店品牌，是国内销售规模、门店数量领先的眼镜连锁零售企业之一，是内眼镜连锁龙头之一。
博士眼镜积极布局智能眼镜领域，与雷鸟创新、Rokid、星纪魅族等智能眼镜品牌展开合作。
1)与雷鸟创新：2022年5月启动合作；2023年3月入股雷鸟创新；2024 年签订合作框架协议，将共同出资设立合资公司，合资公司计划研发 拍摄眼镜、音频+AI眼镜第一代产品。
2)与华为：2019 年与华为建立合作关系，成为其智能眼镜产品在线下眼 镜零售渠道的独家合作商，在部分线下门店进行华为智能眼镜销售及验配服务。
3)与Rokid：2021 年启动合作，为其旗下的AR眼镜“ROKID AIR”在博 士眼镜部分线下门店、官方微商城平台提供产品展示、销售及售后服 务等方面的支持；2023年 4 月达成深层次合作。
4)与魅族：2023年11月魅族集发布AR智能眼镜品牌MYVU，并公布将联合博士眼镜展开配镜服务合作。
5)与李未可：2024年7月达成战略合作，将AI智能眼镜Meta Lens Chat 正式引入博士眼镜全国50家线下门店，博士眼镜为其线下首发渠道。
6)与界环：2024年10月1日与界环开启合作，界环AI音频眼镜正式入驻博士眼镜全国100家线下门店。
截至2024H1，博士眼镜门店数量达到530家：包括501家直营门店和29家加盟门店，合计530家门店，主要分布在一二线城市；代理销售全球100 多个知名品牌，与全球许多知名眼镜企业建立了长期战略合作关系，并与众多信誉卓著的国内外大型连锁商业机构合作。
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