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12月14日，晶科能源(SH:688223)发布公告，公司于2024年12月13日收到上海证券交易所出具的《关于受理晶科能源股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》 (上证科审(DR基础股票)〔2024〕1 号)。上交所对公司报送的境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
晶科能源本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过本次发行前公司普通股总股本的10.00%，募集资金总额不超过人民币450,000.00万元(或等值外币)，用于美国1GW高效组件项目、山西二期14GW一体化生产基地建设项目、补充流动资金或偿还银行借款。
所谓GDR(Global Depository Receipts，全球存托凭证)，即存托凭证的一种，主要是为了解决境外公司在境内发行证券以及境内投资者投资境外公司证券的需求。同时，通过发行GDR，企业也可以吸引更多国际投资者，更好应对行业竞争和海外市场挑战。
晶科能源此次选择的上市地德国法兰克福证券交易所，是欧洲第二大证券交易所，具有高流通性和低交易成本特点，有助于上市公司提高股票流通性，并降低资本成本。同时，可以吸引更多国际投资者，尤其是欧洲的长线投资者，将为在德上市的中国光伏企业提供更多的资金储备等。
另外，德国是欧洲最大的单一光伏市场。德国对绿色能源和可持续发展高度重视，2023年，德国光伏装机量达到14.2GW，同比增长91%，远超其他欧洲国家。在对光伏的政策方面，德国也出台了包括补贴、税收优惠和简化并网流程等多项措施，以提供更有效的能源解决方案。2024年4月，晶科能源就曾向德国最大的光伏电站之一——The Witznitz Solar Park交付了超过110万件新型N型组件。晶科能源官方曾表示，若本次顺利发行上市，有望进一步提升晶科能源在德国和欧洲市场的知名度，助力其海外业务与融资渠道的良性发展。
此次募投项目还有晶科能源位于美国佛罗里达州1GW高效组件项目，总投资额为4.99亿元，是为了加速公司从全球营销到全球制造的更高水平全球化转型，同时帮助公司灵活应对国际贸易壁垒。有助于进一步提升晶科能源在全球重点市场的本土化制造能力，实现当地制造、当地消纳和当地供应。据了解，美国1GW高效组件募投项目建成后，晶科能源在美组件产能总量将达到3GW。
晶科能源对美国市场相关政策变化持续关注，同时公司对美国光伏市场未来长期装机需求保持乐观，人工智能的快速发展将继续拉动美国电力需求向上，同时美联储进入降息周期有利于光伏电站收益率提升。
近年来，欧盟、美国等国家和地区对中国光伏产品发起“双反”、关税壁垒及其他调查程序等，进一步限制中国产品进入本土市场。中国光伏龙头的出海方式也随之应变，将供应链工厂直接设立在海外本地。
晶科能源已在马来西亚、美国和越南布局了海外生产基地，在全球建立了120多个营销分支，35个全球服务中心，产品销往了全球近200个国家和地区，其全球化的营销网络，为本次募投项目的顺利实施建立了市场储备。
2024年上半年，晶科能源海外销售占比达65%，海外营收占比超过70%，在头部光伏企业中排名领先。报告期内公司 N型 TOPCon 高效组件在组件销售中的占比超过 80%，向全球销售了约 43.8GW 光伏组件产品，其中 N 型组件约 35.9GW，销售规模处于全球领先水平。
晶科能源作为光伏组件和逆变器环节龙头企业，是2022年GDR发行提速扩容后首批拟赴德上市的企业，也是2023年GDR新规后首批开展海外融资的企业。此次，晶科能源GDR获受理的消息，释放了一定积极信号，在光伏行业回升的过程中，具备技术、市场和规模优势的龙头企业，更易获得国际长线资本所青睐。
$晶科能源(SH688223)$
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