上周五（12月13日）美股博通股价大涨逾24%，创出历史新高，市值一举突破万亿美元，其2024财年AI相关收入暴增至122亿美金，同比增长220%，公司还预计2025财年第一财季AI产品销售额将增长65%。
美股巨头博通带动下，昨日A股ASIC芯片股大涨，昨日（12月16日），科德教育、兆龙互连、博创科技等20CM涨停。
值得一提的是，2024年【光模块龙头】新易盛与美国博通有紧密业务合作，共同推出了LPO800G光模块解决方案，该方案有望替代DSP芯片光模块。此外，新易盛还基于博通的芯片技术，开发出了业界领先的低功耗400GDR4/FR4光收发器等产品。2024年12月6日，新易盛取得光器件软板焊接工装专利。2024年11月27日，新易盛取得一项名为“一种光模块解锁装置及光模块”的专利。
这么来看，还是比较看好新易盛等光模块公司的投资机遇，要知道中国在光模块领域已经处于全球领先地位，2023 年全球前十的光模块公司里，中国公司就有7家。中际旭创 2023 年超过 Coherent 成为全球第一光模块供应商 ，华为也在同年进入前三。
随着国内 5G 网络建设、数据中心发展以及人工智能的兴起，对光模块的需求持续增长，为中国光模块企业提供了广阔的市场空间，促进了企业的技术创新和规模扩张。
值得一提的是，$创业板人工智能ETF华宝(SZ159363)$标的指数就重仓光模块龙头“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信），够高效捕捉AI主题行情、极具爆发性。
$双创龙头ETF(SH588330)$$上证指数(SH000001)$
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