作者/星空下的烤
编辑/菠菜的星空
排版/星空下的香菜
资本市场上，随着科技的不断进步，往往一个新的概念诞生时，会吸引大量投资者的目光。
而最近，AI眼镜就成为了资本市场的又一个“香饽饽”。$宇瞳光学(SZ300790)$、$歌尔股份(SZ002241)$、$蓝思科技(SZ300433)$等玩家的股价都持续上涨了一段时间，彷佛天空才是其股价的极限。
歌尔股份股价变化
股价能上涨，消息面的支撑是必不可少的。今年下半年以来，AI眼镜正在成为智能穿戴市场的新风口，很多AI眼镜的新品密集发布。就比如9月的时候，Meta携手雷朋推出全新限量版Wayfarer智能眼镜，这个眼镜显著提升了Meta AI的功能。
把目光转向国内，百度旗下的小度科技也就在上个月发布了全球首款搭载中文大模型的原生小度AI眼镜。这款眼镜的每一个特征，或许都能触动消费者的购买欲望。
那么，已经站上风口的AI眼镜，未来将何去何从，哪些玩家有望最终突围呢？笔者今天就带你来一探究竟。
一、钻了XR眼镜的空子？
AI眼镜，简单来说，其核心功能就是为用户提供语音助手、实时翻译、导航提醒等智能化服务。作为AI领域最火爆的硬件，其“引爆者”其实是Ray-Ban Meta，从去年九月推出这个产品到现在，全球销量已经超过了100万副。其成功的关键，笔者认为，是佩戴舒适性的提升和对应用场景覆盖度的增加。
虽然它也配备了扬声器、麦克风、独立电源等基本元件，但AI眼镜和XR眼镜的最大区别，无疑就是不配备显示屏幕，所以从外观上，它更像一个普通墨镜。而目前消费级的AR眼镜，仍然有很多技术难点（比如眩晕、重量过重、充电时间）需要攻克。
据专业机构统计，今年前三季度，AR眼镜销量仅为10.6万台，同比下滑了4%。要知道，这可是AR眼镜近几年首次出现销量同比下滑。消费者未来是否能够买账，还要打上一个大大的问号，这让AI眼镜有了可乘之机，而且其技术相对来说比较成熟了。
不同智能眼镜的区别
二、鸡肋还是爆品？
AI眼镜的热潮从境外席卷至国内。除刚才聊到的Meta外，苹果、谷歌、三星和亚马逊等科技巨头也开始布局 AI 眼镜。而国内的小米、华为、魅族等厂商都布局AI眼镜领域。如果我们对玩家简单进行分类，主要分成下图所示的四类。
AI眼镜入局情况
据笔者观察，每一类玩家都有各自的优势，比如传统眼镜玩家有线下渠道优势，互联网大厂则更擅长大模型和软件应用生态。而且，不同玩家还在开展紧密合作。据笔者统计，博士眼镜已经和雷鸟创新、李未可等众多玩家在进行合作。
这样一来，百镜大战，就一触即发了。
如果我们把AI眼镜的产业链拆开，其产业链上游技术发展已经比较成熟了，比如光学模组、显示模组，音频模组等。
但是，如果说未来要捕获消费者的“芳心”，交互体验其实才是最重要的一部分。比如通过AI 眼镜摄像头，实现“所见即所得”，能够通过麦克风，实现“所言及所行”。
三、大模型的突破点？
说起AI眼镜，就不得不提AI大模型。
这两年，大模型出现了一个很明显的趋势就是随着玩家不断涌入，已经陷入了大规模的价格战。比如今年阿里云旗下通义千问的多款商业化及开源模型进行了大幅降价，最高的一款模型降价幅度高达97%。
价格战的背后，其实反映出大模型已经开始出现趋同化，玩家们已经无法建立更高的“护城河”，另一方面，也是因为大模型技术出现了落地难的窘境。
所以，大模型玩家也在积极寻找落地场景，眼镜成为一个看似不错的“新希望”。但是据笔者和行业内的人士沟通，目前AI眼镜和大模型的结合程度，还达不到非常智能的程度，现在能实现的功能都比较基础，比如语音助手、实时翻译、导航提醒等等。
那么，卷完了大模型的玩家们，集体又来卷AI眼镜，是一个好的选择吗？
目前已公开、被披露入局AI眼镜的厂商已经超过了35家。其实，技术能力是一方面，其实更重要的是，要在价格、性能、重量上求得一个最优解。
但是，目前专业机构还是给出了非常“诱人”的增长预测。据统计，2029年，AI眼镜年销量有望达到5500万副。到了2035年，AI智能眼镜销量有望达14亿副。
AI眼镜出货量预测
那么，市场还没消化地完这么多AI眼镜吗？我现在是眼前有点晕，你呢？
注：本文不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。
#AI眼镜风口来了，增长空间多大？# #炒股日记# #OpenAI “点燃”市场，AI投资热情高涨#
本文作者可以追加内容哦 !
