$视觉中国(SZ000681)$ $国盛金控(SZ002670)$ $利亚德(SZ300296)$
一、盘面来看：
从上午的盘面表现来看，先是中字头带着指数去做修复，主要是昨天央国企的利好驱动的，竞价阶段大T电信封单最超预期，一字也给到了信号，但如果这里是指数带着情绪去修复，那情绪修复无主动性，最终还是要锚定指数，所以不是新的开仓点！直到10点20分指数出现滞涨开始回落，这个时候情绪开始主动修复，才是新的开仓点，可以发现指数黄白线明显有一个分离的动作，那么情绪修复在修什么，市场无新方向肯定还是老的方向了，也就是消费和AI，机器人这些，那么修复肯定也是修核心品种了；
AI的修复优先级要更高一些，原因是昨日的板块活口当中，粤C媒是缩量的，而消费板块活口益M集团今天是放量的，那么博弈的思路是去今天直接吸粤C媒就好了，盘中踏空资金最好的选择是，视觉中国和天娱数科了，这两个辨识度最高。但需要注意的是没有先手，粤C媒的缩量也留下了一个隐患，而且这里中军容量品种是不唯一的，还在内卷，后面如果修复不及预期被反杀也是有可能的！润欣科技，主动性不足轮为跟风，冲高便是卖点了！润欣科技后面大概率会沦为量化套利的标的。
消费这里我觉得是存在修复预期差的，今天AI修复强，但资金筹码也拿够了后面再转一致又会出现在卖点了，而修复今天修复力度不强是有预期差的，毕竟益M集团还是目前板块的身位，情绪要走修复肯定也是绕不开的，
机器人是这三个方向最弱的，人气要差一些，所以昨日的板块活口当中，日丰股份竞价给到的预期最低了，但同样补跌的时间最长，也是最有修复预期差的，需要等建设工业给到止跌企稳的信号了。
二：下午思路：
下午的话，需要注意的是，今天市场的反弹整体是缩量的，那么就有可能出现修复不及预期被反杀的剧本，可能你上午没有买到的标的，到了下午又会给你机会了，综合来看买点后置会比较好。
三、个人持仓：
1、早盘10.08清仓昨天尾盘9.81买的三维通信。
2、早盘7.41T出昨天7.18补仓的利亚德，还有半仓。
3、临近午盘收盘14.55拿了点国盛金控。大盘要想走出来，怎能缺席券商。
4、小帐户的中储股份，一直未动，看看央企市值管理如何发酵。
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