全球下游对云厂商大模型使用量持续提升，对AIDC需求强劲。$中兴通讯(SZ000063)$$海能达(SZ002583)$$大唐电信(SH600198)$#炒股日记##复盘记录##Willow风吹量子科技，行情能持续多久？#
AIDC是AI重要的基础设施底座，为大模型训练和推理提供算力支撑。
AIDC（
ArtificialIntelligenceDataCenter），也称为人工智能数据中心，是集成了高性能计算能力、人工智能算法和云计算服务的综合信息处理中心。
上游原材料主要涉及芯片、服务器、网络设备及制冷设备等行业。
芯片提供高算力支撑，主要以GPU、FPGA、ASIC等类型芯片为主。
中游是云厂商和数据中心服务商，主要代表企业有国外的谷歌、亚马逊、微软等；国内包括以中国电信等为代表的电信运营商、以百度、阿里、腾讯、字节等为代表的厂商。
交换网络：AIDC的核心基础设施
交换网络主要用于服务器之间或服务器与交换机之间的数据传输。
在数据中心中，以太网交换网络提供高带宽、低延迟的数据传输服务，支持大规模云计算和虚拟化应用。
AI集群的效率提升未来关键在于网络效率的提升，以太网有望应用于AI大规模组网，以及推理应用，产业趋势较明确。
交换网络的连接方式主要有三种：光纤连接、电缆连接、两者的混合方案。
光纤连接（如光模块+光纤或AOC）和电缆连接（如DAC、ACC、AEC）是目前采用较多的解决方案。
随着数据中心带宽需求提升，传统电缆（如DAC）在高速高密度场景中面临挑战加大，AEC等创新连接方式有望对DAC实现替代。
特别是在400G及以上速率需求的推动下，且技术不断向800G乃至1.6T速率发展，与光模块形成互补，有望成为铜连接之光。
海外厂商：
Credo是AEC行业的主要厂商，具备一定先发优势。部分北美头部云厂商已经导入Credo的AEC产品。微软与亚马逊已经产生销售额,且客户进展顺利。
其它主要厂商包括Marvell、Maxlinear、AsteraLab等。
国内方面：
国内连接器厂商目前积极布局AEC产品线。
公开信息显示，立讯精密进展较快，立讯精密构建了柜内互联、柜间互联、服务器、交换机、基站射频等完整解决方案服务体系，送样测试与量产产品均收获海内外头部客户的充分认可与高度评价。
博创科技、瑞可达也在积极布局AEC产品线。
博创科技：公司称800G光模块/AOC/AEC系列产品均具备量产能力。
瑞可达：在互动平台表示，AEC高速组件是未来重点布局和发展的产品。公司有AI与数据中心领域的SFP+、CAGE系列，高速连接器、高速I/O连接器，AEC，DAC等系列产品和产品方案。#人工智能#
本文作者可以追加内容哦 !
