【U财经】12月18日数据显示：3家机构认为宏华数科(688789)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第17。
认为“低估”的机构：3家
海通国际 估值：87.62元
2）估值。公司所处行业为数码印花领域，是上市公司中唯一的数码印花设备公司，且覆盖产业链较全，涉及设备、耗材（墨水）与纺服（应用）。与公司拥有类似下游与产业链的其他公司多数未上市或者无一致预期，考虑到上述情况，我们选取杰克股份（工业缝制机械）、纳思达（激光和喷墨打印耗材应用）、申洲国际（纵向一体化针织制造商）为可比公司。考虑到公司的行业处于较初期阶段，业绩增长速度较快、未来发展持续性较好，适用于PEG估值法。参考可比公司估值，我们给予公司2024年PEG1.25倍，对应PE为37.13倍（可比公司2024年PE估值为31.51倍），目标价87.62元/股（预计2024年公司EPS为2.36元），合理市值为157亿元，给予“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
西南证券 估值：94.5元
预计公司未来三年归母净利润将保持28.2%的复合增长率。考虑到数码印花渗透提速，公司设备技术领先以及耗材成本优势，给予公司2025年30倍目标PE，目标价94.5元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
华福证券 估值：125.20元
我们预计公司2023-2026年收入CAGR为26%，归母净利润CAGR为27%，EPS分别为3.56元、4.46元、5.56元。采用可比公司估值法，2024年可比公司平均PE倍数为33倍。我们认为，公司所处行业数码喷印设备渗透率较低，有望迎来快速成长期，同为渗透率提升逻辑的公司平均PE40倍，因此给予公司一定溢价，给予35倍PE，对应目标价125元，首次覆盖给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
$宏华数科(SH688789)$
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