$东南亚科技ETF(SH513730)$  好久没写了，说两句吧，1.0几净值做到现在了，有段时间没更了。我现在是半仓国内红利，半仓海外，东南亚和标普。

先说国内，9.24之前其实满仓玩了很久东南亚了，其实也是因为过国内看的足够悲观才会满仓在海外的嘛，9.24情绪太疯狂了，只挪了一半回了a股，还是挪到红利，其实没赚啥钱，因为看的太悲观。

十一以后开始题材轮动，人工智能是好我也很喜欢很看好，但是追高是很考验人性的，没那个胆子。一直到现在市场和ai其实也都退了热度，茫然四顾发现选不到心仪股票了。

然后发现市场资金其实也是选不出股票了，开始炒邪门的东西了，其实都是迹象，什么三字经，什么低价股。包含近几天又在炒海外标的溢价。

积极的政策会改善基本面预期和复苏进度，但是预期就是预期需要时间。

再回过头说两句，东南亚吧，近一段时间如果能炒出来溢价就卖，东南亚长期溢价水平是维持在1-3%左右算合理，超过了可以卖，低了可以买。

我看了一下东南亚底层持仓的新交所上市的泛东南亚科技指数走势，上涨趋势没变，咱们这有点要走调整趋势，可能会出现加仓点。