$兆易创新(SH603986)$ $大港股份(SZ002077)$ $东芯股份(SH688110)$
以兆易创新、东芯股份、大港股份为首的存储芯片概念股大涨，主要有以下逻辑：
1.行业周期复苏
存储芯片市场具有周期性，从2023年四季度起行业逐渐复苏，2024年有望持续增长。如东芯股份近期看到部分大宗存储产品合约价格开始上涨，半导体周期底部信号显现，随着下游应用如网络通信、消费类电子等逐渐复苏，公司产品出货量及收入有望持续改善.
2.技术创新需求
人工智能、物联网、5G等技术发展对存储芯片提出更高要求，新型存储芯片技术如HBM市场即将爆发式增长，机构预测2023年到2026年其市场规模复合年增长率约为100%。这促使存储芯片企业不断投入研发，推动技术创新，以满足市场对高性能、高容量、低功耗存储芯片的需求，从而为相关概念股带来增长预期.
3.市场供需变化
在供给端，大厂持续减产及加大减产力度，使得wafer合约价格上涨，后续有望带动产品现货价格修复。在需求端，DDR5、HBM、LPDDR5等产品受终端渗透率逐渐提升、AI需求刺激及手机新品发布等影响，需求表现相对较好，推动存储芯片价格上涨，进而带动相关企业业绩和股价上升.
4.国产替代趋势
随着国内科技产业的发展，存储芯片的国产化需求愈发突出。
5.行业巨头业绩带动
存储芯片巨头SK海力士第三季度营业利润达7.03万亿韩元，上年同期亏损1.8万亿韩元，营收大增94%，高于分析师预期。其出色业绩为行业带来希望和信心，带动整个存储芯片板块的市场情绪，使得投资者对存储芯片概念股的未来表现充满期待，从而推动股价上涨.
6.企业自身优势与发展
如兆易创新是大陆存储龙头、NOR全球龙三，且在DRAM＆NAND有深度布局，随着NOR价格企稳上涨，盈利能力有望持续修复。东芯股份曾多次荣获业界奖项，且计划投资GPU企业上海砺算获得约40％股权，以丰富产品线，提升核心竞争力.
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以下是一些与字节跳动火山引擎及豆包大模型相关的概念股：
技术合作类
- 中科蓝讯：其迅龙三代BT895X芯片已成功对接火山方舟MaaS平台，为豆包大模型提供适配的软、硬件解决方案.
- 乐鑫科技：与Toy city联合豆包发布了AI 硬件智跃计划，其芯片模组为豆包AI玩具等产品提供支持.
- 中科创达：与火山引擎达成深度合作，共建联合实验室赋能端侧智能，还在耳机、眼镜、音箱、汽车等多个领域与豆包开展硬件方面的合作.
数据与内容服务类
- 视觉中国：与字节跳动深度合作，抖音的剪映软件已嵌入视觉中国的素材专区，同时也为豆包提供相关领域的数据支持.
- 中文在线：拥有超60tb的正版数据，可为豆包大模型提供语料等数据支持，丰富豆包的知识储备和内容生成能力.
营销与广告领域
- 佳云科技：连续两年取得字节跳动旗下巨量引擎的核心代理资质，能够为豆包及相关产品提供专业的营销推广服务.
- 省广集团：与字节跳动签署出海合作协议，获得tiktok出海核心代理资质，可助力豆包及字节跳动的其他产品在海外的推广和应用.
算力与技术服务领域
- 亚康股份：作为专业的算力基础设施综合服务提供商，可为豆包的运行和数据处理提供强大的算力支持.
- 润泽科技：其数据中心业务能够为豆包提供稳定可靠的算力基础设施保障，满足豆包在模型训练、数据存储和处理等方面对高性能算力的需求.
相关硬件类
- 恒玄科技：预计合作字节AI眼镜.
- 安凯微、星辰科技： 随着字节推出带视觉功能的多模态交互模型，未来的AI玩具、眼镜等终端将需要带视觉处理能力的SoC芯片，这两家上市公司有相关数据处理能力，有望受益.
应用拓展类
- 洲明科技：在自研的uniavatar数字人系统上，接入了火山引擎的tts能力和豆包的大模型问答能力，可应用于数字人对话系统等场景.
- 掌阅科技：数字内容覆盖图书、有声读物、杂志、漫画等，可与豆包在数字阅读、有声内容生成等方面展开合作，拓展自身数字内容的传播渠道和用户群体.
一、科力装备
1.高科技性：科力装备在汽车装备领域拥有较高的科技含量，掌握了先进的技术研发、制造工艺，具备较强的科技创新能力.
2.高成长性：公司2021-2023年营业收入复合增长率达29.02%，2024年前三季度营收4.44亿，同比增长30.29%，净利润1.15亿，同比增长21.29%，业绩增长态势良好，有望实现更快速的增长.
3.年报高送转可能：科力装备2024年7月才上市，目前并无明确迹象表明其有年报高送转计划，但作为次新股，存在一定的高送转潜力.
二、菲菱科思
1.高科技性：菲菱科思介入了F5G技术研发方案，并有相应的Wi-Fi产品量产，还具备400G核心交换机产品硬件开发和制造能力，形成了多元化产品布局，在通信设备领域的科技实力较强，能够满足未来网络设备对高速、低延迟连接的需求.
2.高成长性：尽管2024年前三季度营收12.57亿，同比下降15.61%，净利润1.04亿，同比下降14.08%，但从长期来看，随着通信行业的复苏、网络设备的换代升级以及公司市场份额的进一步扩大，仍有较大成长空间，特别是其在汽车电子领域的产业布局，将为未来发展提供新的增长点.
3.年报高送转可能：公司盘子小、是新股且三年未分配，存有大量未分配利润和公积金，募投项目建设期一年，海宁项目先期投入募投资金置换即将投产，产品市场需求稳定增长，价格毛利逐步上升，原股东有股权融资需求，这些因素使得公司具有较高的高送转可能性.
三、中自科技：
1.高科技性：中自科技在环保催化剂领域拥有深厚的技术积累，掌握了高性能稀土储氧材料技术、耐高温高比表面材料技术等全套核心技术，突破了外资催化剂巨头的技术垄断，能够开发出满足国六排放标准的新一代尾气处理催化剂，其技术研发能力和创新能力较强.
2.高成长性：作为我国移动污染源尾气处理催化剂领域的少数主要国产厂商之一，随着环保法规的日益严格和新能源汽车市场的快速发展，中自科技的市场需求有望持续增长，公司积极探索其技术在氢燃料电池、电催化剂等新能源领域的应用，也为未来的发展提供了新的动力.
3.年报高送转可能：目前中自科技并无明显的年报高送转迹象，但公司业绩如果能够持续增长，结合其自身的发展需求和财务状况等因素，未来也存在一定的高送转可能性 。$菲菱科思(SZ301191)$$科力装备(SZ301552)$$中自科技(SH688737)$
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