$兆易创新(SH603986)$  $大港股份(SZ002077)$  $东芯股份(SH688110)$  


以兆易创新、东芯股份、大港股份为首的存储芯片概念股大涨,主要有以下逻辑:

 

1.行业周期复苏

 

存储芯片市场具有周期性,从2023年四季度起行业逐渐复苏,2024年有望持续增长。如东芯股份近期看到部分大宗存储产品合约价格开始上涨,半导体周期底部信号显现,随着下游应用如网络通信、消费类电子等逐渐复苏,公司产品出货量及收入有望持续改善.

 

2.技术创新需求

 

人工智能、物联网、5G等技术发展对存储芯片提出更高要求,新型存储芯片技术如HBM市场即将爆发式增长,机构预测2023年到2026年其市场规模复合年增长率约为100%。这促使存储芯片企业不断投入研发,推动技术创新,以满足市场对高性能、高容量、低功耗存储芯片的需求,从而为相关概念股带来增长预期.

 

3.市场供需变化

 

在供给端,大厂持续减产及加大减产力度,使得wafer合约价格上涨,后续有望带动产品现货价格修复。在需求端,DDR5、HBM、LPDDR5等产品受终端渗透率逐渐提升、AI需求刺激及手机新品发布等影响,需求表现相对较好,推动存储芯片价格上涨,进而带动相关企业业绩和股价上升.

 

4.国产替代趋势

 

随着国内科技产业的发展,存储芯片的国产化需求愈发突出。

 

5.行业巨头业绩带动

 

存储芯片巨头SK海力士第三季度营业利润达7.03万亿韩元,上年同期亏损1.8万亿韩元,营收大增94%,高于分析师预期。其出色业绩为行业带来希望和信心,带动整个存储芯片板块的市场情绪,使得投资者对存储芯片概念股的未来表现充满期待,从而推动股价上涨.

 

6.企业自身优势与发展

 

如兆易创新是大陆存储龙头、NOR全球龙三,且在DRAM&NAND有深度布局,随着NOR价格企稳上涨,盈利能力有望持续修复。东芯股份曾多次荣获业界奖项,且计划投资GPU企业上海砺算获得约40%股权,以丰富产品线,提升核心竞争力.

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2024-12-18 14:46:16 作者更新了以下内容

以下是一些与字节跳动火山引擎及豆包大模型相关的概念股:

技术合作类

- 中科蓝讯:其迅龙三代BT895X芯片已成功对接火山方舟MaaS平台,为豆包大模型提供适配的软、硬件解决方案.

- 乐鑫科技:与Toy city联合豆包发布了AI 硬件智跃计划,其芯片模组为豆包AI玩具等产品提供支持.

- 中科创达:与火山引擎达成深度合作,共建联合实验室赋能端侧智能,还在耳机、眼镜、音箱、汽车等多个领域与豆包开展硬件方面的合作.

数据与内容服务类

- 视觉中国:与字节跳动深度合作,抖音的剪映软件已嵌入视觉中国的素材专区,同时也为豆包提供相关领域的数据支持.

- 中文在线:拥有超60tb的正版数据,可为豆包大模型提供语料等数据支持,丰富豆包的知识储备和内容生成能力.

营销与广告领域

- 佳云科技:连续两年取得字节跳动旗下巨量引擎的核心代理资质,能够为豆包及相关产品提供专业的营销推广服务.

- 省广集团:与字节跳动签署出海合作协议,获得tiktok出海核心代理资质,可助力豆包及字节跳动的其他产品在海外的推广和应用.

算力与技术服务领域

- 亚康股份:作为专业的算力基础设施综合服务提供商,可为豆包的运行和数据处理提供强大的算力支持.

- 润泽科技:其数据中心业务能够为豆包提供稳定可靠的算力基础设施保障,满足豆包在模型训练、数据存储和处理等方面对高性能算力的需求.

相关硬件类

- 恒玄科技:预计合作字节AI眼镜.

- 安凯微、星辰科技: 随着字节推出带视觉功能的多模态交互模型,未来的AI玩具、眼镜等终端将需要带视觉处理能力的SoC芯片,这两家上市公司有相关数据处理能力,有望受益.

应用拓展类

- 洲明科技:在自研的uniavatar数字人系统上,接入了火山引擎的tts能力和豆包的大模型问答能力,可应用于数字人对话系统等场景.

- 掌阅科技:数字内容覆盖图书、有声读物、杂志、漫画等,可与豆包在数字阅读、有声内容生成等方面展开合作,拓展自身数字内容的传播渠道和用户群体.

2024-12-25 06:45:48 作者更新了以下内容

一、科力装备


1.高科技性:科力装备在汽车装备领域拥有较高的科技含量,掌握了先进的技术研发、制造工艺,具备较强的科技创新能力.

2.高成长性:公司2021-2023年营业收入复合增长率达29.02%,2024年前三季度营收4.44亿,同比增长30.29%,净利润1.15亿,同比增长21.29%,业绩增长态势良好,有望实现更快速的增长.

3.年报高送转可能:科力装备2024年7月才上市,目前并无明确迹象表明其有年报高送转计划,但作为次新股,存在一定的高送转潜力.

二、菲菱科思

1.高科技性:菲菱科思介入了F5G技术研发方案,并有相应的Wi-Fi产品量产,还具备400G核心交换机产品硬件开发和制造能力,形成了多元化产品布局,在通信设备领域的科技实力较强,能够满足未来网络设备对高速、低延迟连接的需求.

2.高成长性:尽管2024年前三季度营收12.57亿,同比下降15.61%,净利润1.04亿,同比下降14.08%,但从长期来看,随着通信行业的复苏、网络设备的换代升级以及公司市场份额的进一步扩大,仍有较大成长空间,特别是其在汽车电子领域的产业布局,将为未来发展提供新的增长点.

3.年报高送转可能:公司盘子小、是新股且三年未分配,存有大量未分配利润和公积金,募投项目建设期一年,海宁项目先期投入募投资金置换即将投产,产品市场需求稳定增长,价格毛利逐步上升,原股东有股权融资需求,这些因素使得公司具有较高的高送转可能性.

三、中自科技:

1.高科技性:中自科技在环保催化剂领域拥有深厚的技术积累,掌握了高性能稀土储氧材料技术、耐高温高比表面材料技术等全套核心技术,突破了外资催化剂巨头的技术垄断,能够开发出满足国六排放标准的新一代尾气处理催化剂,其技术研发能力和创新能力较强.

2.高成长性:作为我国移动污染源尾气处理催化剂领域的少数主要国产厂商之一,随着环保法规的日益严格和新能源汽车市场的快速发展,中自科技的市场需求有望持续增长,公司积极探索其技术在氢燃料电池、电催化剂等新能源领域的应用,也为未来的发展提供了新的动力.

3.年报高送转可能:目前中自科技并无明显的年报高送转迹象,但公司业绩如果能够持续增长,结合其自身的发展需求和财务状况等因素,未来也存在一定的高送转可能性 。$菲菱科思(SZ301191)$$科力装备(SZ301552)$$中自科技(SH688737)$

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