深度解读 | 中国折叠屏手机市场销量有望快速增长

新知号：CINNO 的报道

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近年来，智能手机技术快速发展，消费者需求日益多样化，折叠屏手机已经成为智能终端市场的耀眼明星。根据CINNO Research的最新数据，2024年第三季度中国折叠屏手机市场销量达354万部，同比增长高达79%。截至目前，今年已经发布了超过20款折叠机型，这一趋势表明折叠屏手机正逐步从小众高端产品走向更广泛的消费市场。2024年12月13日，CINNO Research通过直播的形式，拉开了一场有关折叠机市场趋势发展的线上沙龙，吸引了众多业内人士的关注。

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折叠屏手机渗透率有望快速提升

折叠屏手机的形态和价格区间的不断丰富，折叠屏手机的形态持续多样化，主要包括横向内折、横向外折、竖折以及三折。据CINNO活动前期的问卷调查显示，目前只有23%的受访者使用折叠屏手机，70%的受访者更倾向于左右大折叠设计，77%的受访者计划在未来三年内购买折叠手机。根据CINNO Research统计数据，2024年第三季度，中国折叠手机市场横折销量总占比为59%，同比上升2个百分点，而竖折产品占比为40%。横折手机价格较高，但由于提供了更大的显示面积，占据了市场的主导地位。竖折手机体积较小，主要以女性为消费群体。

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这是一个非常令人振奋的调查结果，折叠机市场对消费者充满吸引力，如果厂商可以更好的消除消费者对折叠屏手机使用上的顾虑，未来三年折叠屏市场将在中国市场得到快速增长。根据CINNO Research的预测，2024年中国市场折叠屏手机的销量将达到1,250万部，渗透率将从2023年的2.5%提升至4.2%。虽然目前渗透率仍然较低，但如果技术可以加速进步，未来几年发展可期。

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因为受访者中，对于技术问题和耐用性问题担心的占比达到46%，价格问题占比为28%，无换机意愿的为26%。而计划购买折叠屏的用户，主要考虑因素也在于产品的耐用性、价格和质量，这三大因素合计占比达60%。在问卷调查中，超60%的受访者认为5,000到1万元的价格区间较为合理。根据CINNO Research统计数据显示，对比2023年，2024年度折叠屏手机价格持续下调，中国市场第三季度均价降至8,700元，降幅为12%。竖折均价降至5,900元，性价比高，吸引众多消费者。同时，在6,000元以下的价格区间，市场销量已经占比达28%，同比增长13个百分点。

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折叠屏手机到底需要多少面板产能？

CINNO Research认为，一部折叠手机可消耗2.6部普通手机面板需求。若以折叠手机来消耗全部柔性AMOLED产能，则面板需求应达到6.5亿片，若全部以横屏折叠手机计算则需5亿片。而普通的柔性直板手机则需要达到14亿片才能消耗全部产能。

折叠屏市场供应链的机遇

折叠屏手机市场的持续增长，特别是中国品牌折叠手机的迅速放量，给国内面板产业带来了重要的供应链机遇。根据CINNO Research统计数据显示，2024年前三季度，中国品牌折叠手机对国产面板的采购面积比例达80%，占据绝对的主导地位。随着中国品牌折叠屏手机的不断增长，国内面板厂商以及其他本土供应商有望进一步巩固市场份额，推动整个产业链的发展。

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与此同时，折叠屏手机的技术挑战和突破也为国内厂商提供了先发优势，特别是在关键部件的研发和生产上，国产厂商在一定程度上已经领先，拥有独特的技术积累。然而，折叠屏手机依然面临着一些技术难关，包括柔性材料的耐用性、折叠屏的设计可靠性等问题，这也是供应链企业需要解决的关键技术挑战。

部分Q&A对话实录（经编辑略有调整与删减）：

Q1：今年有一些厂商退出了折叠屏的赛道，增速是否会下降？

CINNO Research：关于厂商退出折叠屏赛道的问题，实际上“退出”这一表述并不完全准确。今年确实有部分品牌暂停了某些折叠屏计划，例如OPPO和vivo暂停了小折叠手机的推出，但vivo的大折叠手机仍在持续迭代并取得了不错的市场成绩。此外，荣耀和小米也推出了自家首款小折叠手机，而华为则在今年发布了nova系列的首款小折叠手机。尽管部分品牌在调整和评估自己的折叠屏产品策略，暂停某些形态的产品迭代，但整体而言，折叠屏手机市场仍然保持上升趋势，尤其是在国内市场。尽管短期内可能会有所波动，折叠屏市场的长期增长趋势不可逆转，增速下滑的情况不太可能发生。

Q2：未来折叠屏手机是以UTG为主，还是以CPI为主？

CINNO Research：目前来看，UTG（超薄玻璃）和CPI（聚酰亚胺膜）两种材料的使用情况在不同品牌中有所不同。华为和荣耀主要采用CPI材料，而华为今年在首款三折折叠屏手机上采用了UTG材料。其他品牌如OPPO、小米等则一开始就采用了UTG。华为首次使用UTG这一信号表明，未来UTG材料的使用趋势可能会逐渐上升。

Q3：折叠屏手机是否会减少偏光片的采用，未来是否会采用COE技术为主？

CINNO Research：COE（封装上覆彩膜）技术有助于减少折叠屏中偏光片的使用，削减膜层数量，从而改善折痕和寿命表现，对于折叠屏产品整体利大于弊。因此，COE技术在折叠屏产品中的渗透率有望在未来继续上升