半导体设备股，难以想象的超级大利好，主力资金开始入局

$上证指数(SH000001)$  $中微公司(SH688012)$ 北方华创等

今天市场迎来连续三连阴后的首次反弹，不过两市成交不足1.4万亿，这种量放在上半年简直不要不要的，但放在最近三个月来看就是妥妥的萎靡。成交量虽没有明显的变化，但盘面有明显改观，持股体验也好了不少。科技股整体表现亮眼，尤其芯片半导体和AI眼镜有明显的赚钱效益。如果说AI眼镜主要是游资主导的话，半导体则是调整近两个月后的首次主力多头军的正式入驻。消息面上半导体迎来重磅利好，据权威媒体称，美国防部宣布将中微半导体设备(上海)股份有限公司和IDG资本从中国军事企业清单中移除。

这消息挺突然的，在公布消息前相信很多人都跟我一个感受，对美帝制裁这事已经不抱任何希望，但剧情就是这么戏剧性的发生了反转。不过需要提醒的是，这次移除黑名单只是美国防部，并不是美商务部，也就是说我们被卡脖子的高性能芯片依然属于制裁范围内。即便是这样，半导体板块就跟打了鸡血似的向上凸凸，可以想象这只是序幕刚刚拉开，好戏在后边，尤其是对半导体设备股。

有组数据，我国今年对外出口的半导体芯片规模超一万多亿人民币，同比大幅增长20.3%，也就是说美国那边封锁越紧，我们这边国产替代和研发能力就越强对岸就会越紧张，市场认为这次美国防部放松管制只是开始，接下来还有更多放松预期，这对国产半导体短期突破关键瓶颈技术是难得的好消息。建议重点关注中微公司，北方华创，拓荆科技等最先受益的半导体设备龙头股。