字节all in AI，资本开支翻倍，2025年字节资本开支在1500 - 1600亿，预期增速每年50%以上，后续国内、海外都有相应资本开支规划，国内900亿（含买算力卡、数据中心建设等费用），海外约700亿。不同国产芯片在测试或已采用，NV卡占比较高。
字节光模块招标情况，去年5月招标60亿实际采用45亿，今年12月招标60亿估计落地约50亿+，且后续还会有招标计划，旨在包圆供应商产能，交换机等中标情况也有提及，端侧产品字节想重点做好眼镜等硬件。
重点关注光讯科技！光讯科技不仅仅供应字节！还是腾讯，华为等供应商！行业趋势已来！！！股价大涨不会远