$卓翼科技(002369)$ ASIC定制芯片龙头博通股价连续暴涨，未来增速大可能致GPU市场占比从80%降到50%，而ASIC芯片成本小但对CPO、高速铜缆、PCB、交换机等需求更大；
字节跳动算力中心招标，其中光模块标的60亿；字节火山引擎大会上豆包发布视觉理解模型，利好AI硬件。
“豆包发布视觉理解模型”刺激的消费电子、半导体放量强修复，主要是炒AI耳机及视觉类硬件
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