协鑫科技(03800.HK)拟配售最多15.6亿股股份 净筹约15.3亿港元

格隆汇12月19日丨协鑫科技(03800.HK)发布公告，2024年12月18日，公司与配售代理(即百德能经纪有限公司)订立配售协议。根据本协议，配售代理同意按尽力基准，促使承配人认购最多15.6亿股股份，配售价为每股股份1.0港元。配售股份将根据股东于2024年5月31日举行的公司股东周年大会上授出的发行授权发行。

配售股份相当于于本公告日期公司已发行股本总额约5.79%及经配发及发行配售股份扩大后已发行股本总额约5.48%。假设所有配售股份获悉数配售，预期配售事项的所得款项总额合共约为15.6亿港元，而预期所得款项净额(经扣除所有适用的成本、费用、开支及佣金)合共约为15.30亿港元。

此外，根据上市规则第13.09条及第37.47B条以及证券及期货条例第XIVA部，公司现正探讨根据发行授权发行可换股债券的可能性，预期将于2025年1月左右发起。于本公告日期，公司正与潜在独立投资者磋商可能发行及认购可换股债券，预期本金总额最高达5亿美元。预期该等可换股债券的定价亦会按市场条款进行。倘签订发行及认购可换股债券的认购协议，公司将就可能发行作出进一步公告。