字节抖音即梦

$博纳影业(SZ001330)$  $视觉中国(SZ000681)$  

以下是一些即梦 AI 概念股

视觉中国：

正式成为字节生态合作伙伴，抖音旗下剪映加入了视觉中国的调用模块，用户通过剪映使用视觉中国模块调用进行付费使用，剪映巨量用户使用将为视觉中国带来可观的版权收入。结合前期字节出售自身图片平台“图虫”，可侧面印证视觉中国在图片，影像，3d内容领域的行业领先地位和稀缺性。

汉仪股份

与抖音集团有长期合作，是抖音、剪映 app 以及即梦 AI 的用户的视频创意制作的字体供应商.

博纳影业

旗下 AIGMS 制作中心与抖音和即梦 AI 联合出品并制作了 AI 生成式科幻短剧《三星堆：未来启示录》第一季.

当虹科技

作为即梦 AI 的超强概念股，在视频技术等方面有深厚积累，有望为即梦 AI 的视频相关业务提供技术支持.

易点天下

是企业国际化智能营销服务商，在人工智能领域早有探索和布局，其部分研发成果已应用于业务，可与即梦 AI 在营销等领域探索合作机会.

金财互联

其互联网财税板块基于人工智能技术和财税领域大数据，研发并上线全渠道智能服务应用软件，或能与即梦 AI 在数据应用等方面找到契合点.

1）内容资产：文字：中文在线，掌阅科技；图片：视觉中国；形象 IP：奥飞娱乐、上海电影等。

2）应用场景：营销：因赛集团；文化演艺：锋尚文化、风语筑；影视：上海电影、华策影视、博纳影业；游戏：掌趣科技等。 

字节豆包产业链投资机会：

一、字节豆包C端：本身竞争力强，优选合作金额大的标的

1、广告代理商：字节的金主，优选投放金额大的标的。

省广集团（之前打上了字节Tiktok广告代理商的标签，类似于上一波易点打上了出海广告的标签）；浙文互联（国企，近期互动易说2023年与字节系的合作规模为54.6亿元，类似于上一轮蓝色光标）、其他补涨的广告公司如引力传媒、天下秀等。

2、股权合作：掌阅科技（字节量子跃动间接参股）

3、内容合作：

3.1、图片类：视觉中国（抖音旗下剪映加入了视觉中国的调用模块）；补涨丝路视觉（有3D素材）

3.2、出版类：中信出版（7月1日，携手火山引擎，共塑数智出版新生态）

3.3、影视类：博纳影业（6月17日，抖音联合出品的AIGC科幻短剧集）

4、有API需求潜力：世纪天鸿、荣信文化（点读笔有大模型API需求）

二、字节豆包B端：“豆包+AI终端”符合首发经济，看重AI终端预装（类似iphone预装GPT），优选能带动豆包OS普及的标的

1、AI玩具：乐鑫科技（在Folotoy的AI玩具中，该机芯用于字节显眼包）；奥飞娱乐（玩具IP龙头）

2、AI眼镜：润欣科技，歌尔股份

3、AI耳机：中科蓝汛

三、字节AI算力产业链：优选能兑现的产业链环节，且主要是供字节，能跟着字节的需求往上走

1、火山引擎IDC：润泽科技（从毛利率可以看出合作的地位）

2、国产GPU：寒武纪、景嘉微

3、光模块和服务器：光迅科技、浪潮信息。