发债收购

12月18日，联合资信公布评级报告，方正证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)获“AAA”评级。

本期债项发行规模不超过20.00亿元（含），期限为3年。本期债券面值为100元，按面值平价发行。本期债券为固定利率债券。本期债券采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金。本期债券不设定增信措施，募集资金拟用于偿还到期公司债券本金。

联合资信评级报告认为，方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）作为全国大型综合性上市证券公司之一，市场地位很强；风险管理体系完善，风险管理水平较高；证券、期货分支机构家数行业排名靠前，并通过营业网点的广泛布局带动代理买卖证券市场份额逐年提升，综合竞争力很强；财务方面，公司盈利能力较强，资本实力很强，资本充足性很好；随着公司业务规模的不断增长，杠杆水平较高且债务期限偏短，但流动性指标整体表现较好。相较于公司现有债务规模，本期债项发行规模较小，主要财务指标对发行后全部债务的覆盖程度较发行前变化不大，仍属良好水平。