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2024年12月19日，皓元医药发行的8.22亿元可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。据皓元医药发布的公告内容显示，此次可转债所募集的资金将主要投向于新型药物研发，高端原料药、医药中间体的生产以及CDMO产业化平台建设。
作为国内小分子药物研发、生产领域为数不多的前端、后端一体化企业，皓元医药经营规模持续增长，产业布局不断延伸。此次可转债的适时发行，更是公司完善产业链、发力主业的一大战略举措。未来，皓元医药将进一步增强其高端医药中间体及原料药的CDMO项目承载能力，以应对日益增长的下游市场需求，进一步巩固并提升其在行业中的地位，并拓展国内外市场。
前后端业务一体化发展 展现强劲上升势头
皓元医药是一家专注于为全球制药和生物医药行业提供专业高效的小分子及新分子类型药物 CRO&CDMO 服务的平台型高新技术企业。经过十多年的快速发展，公司已形成了产品销售和技术服务互相促进，客户需求导向和自主开发相结合的独具特色的业务模式，积累了丰富的产品种类，形 成了较高竞争壁垒。公司核心技术平台互相协同，持续赋能前后端业务一体化发展，形成了较强的市场竞争力。
在分子砌块和工具化合物的细分市场中，皓元医药深入理解并紧跟科学研究的最新进展以及新药研发的最新趋势，积极布局前瞻性研究和项目储备开发。公司不断强化对新颖分子砌块设计和新合成方法开发的能力，全面覆盖生物医药领域小分子化合物的应用场景。在原料药和中间体领域，公司提前布局特色原料药，加强高壁垒产品的研发储备，并逐步拓展专利药原料药的CDMO业务。
在深化产品线的同时，皓元医药横向扩展了生物试剂产品线，专注于酶、重组蛋白等生物试剂核心原料的研发。公司战略性地前瞻布局了XDC、PROTAC、小核酸药物、诊断试剂原料、细胞治疗领域等各类新分子和新工具的服务能力，持续扩充产品线，实现了产品与技术服务供应的联动，提高了产品开发的效率。
公司始终秉持全球化发展战略，有效整合内部资源，加速海外市场拓展，并建立了“MCE”、“乐研”、“ChemScene”、“ChemExpress”等品牌矩阵。公司构建了覆盖全球的网络销售平台，提供直观便捷的购买渠道，快速响应并满足客户需求。一方面，通过高难度、高附加值分子砌块和工具化合物的定制合成服务，积累更多新颖、前沿的化合物品种，持续拓展和完善产品数量和技术储备;另一方面，重点加强产品多样性和差异性，提升细分领域的竞争优势。通过全面的专业服务，助力客户加速药物开发，降低经济成本，提升研发效率。
根据皓元医药发布的2024年三季报，皓元医药今年三季度实现营业收入约16.2亿元，同比增长17.6%;归属于上市公司股东的净利润约1.43亿元，同比增长21.3%。第三季度，皓元医药实现营业收入5.64亿元，同比增长13.8%;归属于上市公司股东的净利润7294.03万元，同比增长212.93%。良好的财务状况，股东分红回报稳定，资金流充沛，这让皓元医药到各方投资者的关注。
加速推进商业化产能的建设 有望进一步推动业绩增长
近年来，得益于全球医药市场的持续增长和庞大市场规模，全球原料药行业也呈现出迅猛的发展势头，原料药需求的不断扩张进一步推动了医药中间体需求的增长。根据 Transparency Market Research 的统计数据，2020 年全球原料药市场规模已达到 1,680 亿美元，并预计到 2031 年这一数字将增长至 3,324 亿美元。同时，前瞻产业研究院的数据表明，2020 年我国医药中间体市场规模已增长至 2,090 亿元，预计到 2026 年，我国医药中间体市场规模有望突破2,900 亿元。
近年来，皓元医药为了进一步发挥核心技术平台优势，构建特色原料药及中间体的产业化平台，满足下游客户对GMP商业化产能不断增长的需求，致力与加速推进商业化产能的建设。此次，募投项目的完成与实施，将充分利用公司的技术优势，促进产业链的协同创新，进一步推动公司相关科技创新成果的产业化进程，为客户提供一站式、全链条的服务。
“欧创生物新型药物技术研发中心”是在前期向下游客户提供原料，并在上海研发中心对外提供技术服务的基础上，通过提升技术能力和服务效率，建立小核酸药物和多肽药物的CMC服务体系。该中心旨在解决下游客户在小核酸药物领域遇到的稳定性差、杂质多、质量检测方法不完善等问题，同时通过开发和验证多肽纯化分析方法、合成原料分析方法，解决下游客户在多肽药物开发过程中面临的纯化难度高、结构确证和杂质研究难题。
“265t/a 高端医药中间体产品项目”所规划的产品均为公司已经自主完成放大工艺开发，并已在委托加工厂商实现批量生产的产品。公司计划通过本项目的实施，实现相关产品从委托加工向自主生产的转变。
“高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目(一期)”旨在为公司现有的大量CDMO项目提供产业化生产基地。本项目自建的CDMO产能不仅能为公司现有的项目提供产能支持，而且有助于推动公司拓展更多优质项目。
可以预见，此次募资是皓元医药深谋远虑的战略性举措。随着各项工作的顺利推进，公司将进一步巩固其研发实力，增强协同效应，提升一体化服务能力，并扩大其在全球医药市场的影响力。这不仅将为皓元医药开辟新的增长路径，也将为整个医药行业的发展注入新的活力，为患者带来更多的治疗选项和希望。
$皓元医药(SH688131)$
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