划重点：
1、字节跳动视觉理解类大模型价格步入“厘时代”
2、Al应用的落地离不开硬件的承载，交换机、光模块确定性较强
12月18日，字节跳动在“火山引擎Force大会”上宣布，豆包视觉理解模型每千tokens输入价格定为3厘（即0.003元），让视觉理解类大模型价格步入“厘时代”。
这个数据是什么概念？这意味着一元钱可处理284张720P图片，较行业平均价格便宜85%。
又一次大幅度降价背后，是过去几个月豆包大模型调用迅猛的增长量。字节跳动火山引擎总裁谭待透露，过去7个月里，豆包大模型调用次数增长了33倍。
豆包使用量持续提升，应用加速落地提振算力硬件需求。截至12月中旬，豆包通用模型的日均tokens使用量超过4万亿，较5月发布时期增长超过33倍。根据量子位数据，截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已超1.6亿，日平均新增用户下载量达80万，成为全球排名第二、国内排名第一的AI APP。
Al应用的落地离不开硬件的承载，字节未来两年Al资本开支有望高速增长，这很可能利好字节交换机、光模块等网络设备采购中份额领先的供应商。
$锐捷网络(SZ301165)$深耕以太网交换机领域，与业界生态伙伴共研AI网络标准。在国内，与中国移动联合全球首发全调度以太（GSE）新型智算中心网络技术白皮书并完成原型机发布，并于10月18日独家中标了中国移动GSE交换机标包。在国际，也已经正式成为超以太网联盟（Ultra Ethernet Consortium，UEC）新成员。同时根据锐捷网络财报，其已经中标阿里、腾讯、字节下一代交换机产品研发标，并已经先后以较大份额中标多家头部互联网厂商智算中心建设。
$光迅科技(SZ002281)$数通光模块/光芯片产品矩阵丰富，除了传统产品，在最前沿的1.6T光模块领域公司同样深度布局，继2023年发布1.6T OSFP-XD光模块后，在今年的OFC展和CIOE展上分别推出了硅光版本的1.6T OSFP光模块和单通道200G的1.6TOSFP224光模块。对于AI带来的数据中心（DCI）需求增长，其可提供包括光放大器EDFA、WSS、合分波MUX/DEMUX（AWG/AWG+Interleaver）、光监控OCM和OTDR、线路保护OLP，以及线路侧相干DCO模块等用于DCI的全系列光器件解决方案。此外，针对OCS全光交换技术路径，光迅科技今年也创新发布了OCS全光交换机，助力推动AI算力集群网络架构的技术革新。
$华工科技(SZ000988)$产品覆盖400G到800G的全系列光模块，以及自研硅光1.6T高端模块产品，并且正在开发3.2T等下一代光模块。800G光模块是目前AI大模型企业主流需求产品，华工科技在800G光模块方面产品丰富、表现突出。截止2024年三季度，华工科技已建成的400G光模块月产能已达到40万到45万只产能利用率高达80%，且正在向月产能70万只的产能扩充；海外产能以800G和1.6T为主，规划月产能为10万只，并可快速增加至20万只。
紫光股份国内智算中心、超算中心加快部署，算力规模快速增长，其中互联网、政府等行业需求靠前。作为政企领域交换机主要供应商，龙头地位稳固；51.2T 800G CPO硅光数据中心交换机、G7系列模块化异构算力服务器、液冷服务器、AIGC灵犀一体机等产品陆续发布，可满足大模型训练等多种智算需求，随国产算力建设加快，紫光股份由AIin ALL到AI for ALL赋能百业。
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