持仓主要集中在半导体和生物医药两个板块上，少部分军工通信。这几天因豆包概念持仓的半导体涨的不错。后面整体的大行情也一定会来的，生物医药也一定会逐步跟上来的。耐心持有，不乱折腾，等待新高。

本轮行情是基于政策支持和3年市场低迷普遍低估（估值图如下）两大因素，大概率会是持续到2025年或2026年中的大行情，现在只是初期刚刚起步，自己会耐心持股不折腾（低估，潜力高增长公司），直到后期普遍大涨高估时才会逐步减仓，到时候也肯定会在这里说的。

发言就要到人多热闹的地方，今天热度很高的公司如下（不要追高）：

$寒武纪-U(SH688256)$  $中兴通讯(SZ000063)$  $兆易创新(SH603986)$  

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