虽然今天AI硬件携手字节+，下午带动指数修复，市场情绪依旧低迷，场内资金还没缓过劲儿来。但客观的说，字节+AI硬件的人工智能行情，已经到了启动初期，明日是个延续性确认的窗口期。
盘面梳理：
一、情绪：
昨天情绪弱修复，其中比较极端的是连板梯队的全部晋级，今早给到短暂的溢价后再次大歧。如果不考虑出消息顶一字板的友阿股份 ，连板高度已经降到4板。今天在情绪端是比较明显的交棒时期，一边是跌停股高达23只，另一边新题材主动带动指数修复，涨停77家。但从数据上看，跌停多涨停少，今日应该定义为退潮延续，大的周期看也的确如此，但拆解开看又有不同。跌停和下跌幅度较大的个股中，多数为老周期的消费、传媒、机器人 和之前的人气个股。而涨停的个股中，除了少数有穿越希望的粤传媒 、中百集团 、汇洲智能 外，几乎都是字节+AI硬件方向的新面孔。由此我们可以得出一个结论，老周期在加速出清，新周期开始尝试启动。如果将今天算作新周期正式启动的首日，那么明日的持续性就是确认点，不持续则证伪或继续观察。
结合上面的结论，未来情绪的演变无非两种剧本：
1、如果新周期启动成功，那么从老周期的视角看，依旧是退潮，会继续出清。从新周期的时间看，会逐步开始走主升，也就是情绪会逐步向上。
2、如果新周期启动失败，那么退潮延续，继续混沌期，直到下一个周期启动为止。这里也可能走AI软件的路线，几次启动，最终共振成功。但几次启动的过程中，市场是出于混沌期的。
二、指数：
早上开盘，指数受昨天缩量和隔夜美股的影响，直接冰点开盘。竞价出来后，红盘家数只有291家，我还特意照了一下（看下图）。
这种开盘在大方向是不需要恐慌的了，虽然开出的地狱难度，但实际上在竞价阶段已经完成了大部分的分歧动作。从指数层面看，开盘后向上的概率一定高于向下的概率。而个股方面就要看个股竞价情况，结合板块和个股预期来判断了。
今天下午开盘后，在苹果 的消息出来后，指数被AI方向反推，出现了一波修复。表现比较好的是创业板和深证，上证因为之前护盘的筹码兑现，分时走势上的表现不明显。但总体而言，两个月来，指数第一次在没有金融的带动下，企稳修复，算是个不错的信号。而AI硬件端的这帮大家伙的启动，也离不开指数的放量共振。
形态上，还是上有5日线压制，下有20日线支撑，明天依旧是选择方向的一天。指数的表现，也关系的新周期启动的成功与否。
三、板块：
主观看，老三样的时代已经过去，即使这波硬件启动失败，老三样也不会卷土重来。18岁的姑娘年年有，但姑娘不会永远18岁，话糙理不糙，说的是这个道理。而新方向，结合今天中午消息出来后的表现，暂时锁定字节+AI硬件方向。其实主要的逻辑还是市场预期先行，AI软件炒作尾声，硬件端的CPO和铜缆等等开始有个股出现异动，敏感的资金马上会想到软的炒完炒硬的，就会有资金开始尝试参与形态好的票，也就是个连锁反应。
硬件端今天主要表现的方向：铜缆、液冷服务器、算力、通信、电源、CPO、芯片，强度比较不错是铜缆、液冷服务器、芯片和算力。这里是机构的阵地，只有机构、游资、散户和量化，一起炒作，这个板块才会有一波大行情。板块刚刚启动，方向比较多，核心股还没走出来，明天如果有持续性，竞价基本就能看出市场合力的票。目前连板也已经形成4321梯队，持续性主要看明日一字板强度和数量。
目前连板身位是瑞斯康达 和鑫科材料 ，在有板块强度反推的情况下，未来鹿死谁手不好说。但鑫科尾盘这个炸板，着实是看不懂里面资金的想法。中军是浪潮信息 和中兴通讯 ，早上前排涨停的容量票是光迅科技 ，中午共振容量板是瑞芯微 和城地香江 ，小票是利通电子 和川润股份 ，创业板润泽科技 、亚康股份 、华塑科技 和科泰电源 。逻辑票还是沃尔核材 和神宇股份 ，最近异动的有兆易创新 和露笑科技 、精达股份 、创业黑马 。票太多了，先梳理这些，具体资金选哪个明早再看。
软件方向因为是字节的消息，也有几个活口穿越。视觉中国 、粤传媒、汇洲智能。这个方向后面主要观察是否能进一步打开高度，参与价值不高了。如果能打开高度，可以期待再来一次10月的行情。如果板块启动失败，那就另说了。
四、核心圈梳理和今作：
新方向先不梳理了，核心还没最后走出来，老方向的几个简单说说。
视觉中国：韧性已经出来了，字节的概念还帮着推了一把。今天振幅开始下降，别是T党进场最好，后面能继续打高度，对全场都有益无害。
粤传媒：软件穿越标的先锋，反核后连着三个板且连续两天加速，明后天都是分歧预期，不适合接盘。
天娱数科 ：早上直接被核，也是无语现在资金的一致性。概念上能蹭上算力和字节，下午也有资金尝试反核，但情绪和指数都不高昂，没成功。明天如果新题材延续，看这票能不能给个惊喜。明天如果不反包，就可以删自选了。
沃尔核材：铜缆在这波硬件炒作的预期和地位给的很高，而核心就是沃尔，这票连续三天逆指数的表现也是让人无语。明明是个顺指数的方向，总反着来。做的实在难受，早上忘了它最近愿意逆指数和情绪，所以开盘第一波冲高就取关了，不然能卖个更好的价位。后面预期未完，但持股体验不好，以后走强再说。
君正集团 ：昨天板上炸的时候就觉得不大好，所以板上没加仓。早上竞价开出来竟然是个低开，算不上完全是低于预期，但肯定不是超预期。且委卖大于委买非常多，想着开盘如果能弱转强给个冲高，还是有修复的可能的。但冲了一下就被砸下来，还是一致性预期太强，索性在成本线附近跟着砸了，躲过了跌停的面，赔了个手续费。这两票取关还有一个共同的逻辑是对今天情绪和盘面的预期并不看好，这个在开篇和昨天复盘都有说过。所以吸取之前在弱势市场过分格局的教训，即使卖飞也要卖。
新周期主要备选关注：浪潮信息、光迅科技、兆易创新，还有创业板的润泽科技和创业黑马。
五、明日计划：
今天处理了沃尔和君正后空仓了一天，目前梳理的备选票都不是很合心意，明天竞价具体看了。如果有炸板的或者未涨停的超预期，也会考虑。
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