本贴首先是给大家讲一下稀土当下的情况以及对于未来整体行情的走势和基础预判。其次是想跟自诩股神的那位叫C38167216i的彻彻底底正面交锋一次，拿出真正的东西，讲出真正的逻辑才是真才实学，天天在那吹什么中线逻辑和什么短线龙头战法那都是虚无缥缈。北稀这种稀土的权重，你别告诉我你天天顶自己的帖子发几百条的发言都讲不出逻辑那就说不过去了。你也别天天忽悠韭菜，什么拿一年，这里拿3.4年的多的是，每人听你画饼，拿出你的逻辑让他们有一个拿下去的动力。接下来进入正题，记得别抄我的逻辑。咱俩一直都不是一个逻辑。
第一：很多人都清楚，稀土股上涨无非有两个逻辑，一个是稀土价格上涨，一个就是卡脖子问题。这两个可以说是稀土在高位回落以后唯一支撑上涨的逻辑了。而在这两个逻辑里还有一些潜在的细分逻辑，稍后我都会为大家详细解读，我尽量写的详细一些，让大家能够更快的消化然后做出判断。先从价格说起，北方稀土：
2月份挂牌价格氧化镧报 4100 元 / 吨，氧化铈报 7600 元 / 吨，氧化镨钕报 40.49 万元 / 吨，氧化钕报 41.32 万元 / 吨，金属镨钕报 50.2 万元 / 吨，金属钕报 51.2 万元 / 吨。
9月份挂牌价格氧化镧报 4100 元 / 吨，氧化铈报 7600 元 / 吨，氧化镨钕报 40.32 万元 / 吨，氧化钕报 41.16 万元 / 吨，金属镨钕报 50 万元 / 吨，金属钕报 51 万元 / 吨
10月分挂牌价格：氧化镧报 4100 元 / 吨，氧化铈报 7600 元 / 吨，氧化镨钕报 41.57 万元 / 吨，氧化钕报 42.41 万元 / 吨，金属镨钕报 51.5 万元 / 吨，金属钕报 52.5 万元 / 吨
这里我只优选了部分月份的挂牌报价，剩下的挂牌价格基本上都是跟这几个月的持平，我就不都打出来了。可以看出，今年的轻稀土价格保持稳定，虽然有所波动，但是都不是很大，当然下游的需求动能还是处于观望状态，很多企业都是保持基础的囤货库存，很多人或许不知道，我国的稀土下游企业的库存一般都是2-3个月，2023年北方稀土年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为 255000 吨、243850 吨.2024年北方稀土前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为 270000 吨、254000 吨，分别同比上升 5.9%、4.2%，这些数据都是有据可查，那么北稀在前三季度的业绩出现大幅下滑直接影响就是稀土价格的下跌而造成。不过北稀的业绩在稀土里算是好的了，至少没有亏钱。按照北方稀土的挂牌价格计算，北方稀土对应的股价应该在18-22附近，当然市场给予的预期或许会高一些，给予业绩的预期也可能高一些，但是对比北稀当下的估值，依然是严重高估。
第二。稀土是新能源车，风电，还有军工等行业的必备原材料，当然，随着新能源汽车的普及和发展，根据乘联会的数据显示，1-11月新能源汽车的渗透率在45.9%，11月单月的新能源渗透率在61.54%，这是一个相当可以的数据，但是随之而来面对的就是未来预期的增长问题，很多兄弟都知道，炒股炒的是预期，资本市场总是股价先行，而随着国内新能源汽车的爆发，很多车企都在抢占市场，那么就会形成产能过剩，国内蛋糕就是这么大，想要有更好的发展，就必须要扩展海外业务，但是当下的情况大家都应该清楚，我们的很多车企面对走出去的困境，这个就延缓了它未来的增长属性，而未来所竞争的就是售后服务，这是每一个行业都必经之路，提高自己的性能才是重中之重，还有就是光伏和风电，说到这两个行业很多兄弟我不说你们也应该有所了解，这两个行业将面临大的洗牌，说白了就是去产能，减少竞争，每年给予的市场份额就是那么多，每个省的项目都会交给自己的孩子，扶持也就是那么些钱，根据国家电网云平台数据显示，2024年对于光伏风电的补贴远远低于2023年的补贴，每年以减少百亿补贴为基础在下降。而我记得之前有新闻预计在2025年会大幅减少对于光伏和风电的补贴，来降低光伏和风电的产能过剩问题，新能源汽车和光伏风电都是用稀土的大头，如果这些行情进行行业整合，那能用稀土的地方将会减少很多。
第三，就是关于缅甸那面的问题，这个我记得当初那面出现问题的时候，我是第一个在吧里发贴说的，当然缅甸那面最大的影响就是重稀土价格，大家在稀土配额上可以得知的就是我国对于重稀土的开采限制极严，那么这里就出现了我上述所说的基本逻辑，我们的重稀土需要大量的在缅甸进口，2023年我们自己的稀土产量是24万吨左右，同时进口了17万吨，也就是说进口的稀土差不多要占到我国稀土总供应量的40%，而这进口的稀土里面缅甸要占据40%，尤其是重稀土，缅甸占据了80%的占比，所以缅甸那面的局势问题也关系着我国重稀土价格的绝对走势，9.10月份的时候当时稀土一直在涨价，就是因为这个情况，但是在后面稀土价格又出现下跌，是因为国内的厂商提前做了应对，在那面拉了很多稀土回来，毕竟那面只要给钱就可以办事，有了囤货，自然就可以保证库存，所以大家可以去查询我们9-10月在缅甸进口的稀土数量出现了激增，所以那些期盼着稀土涨价的朋友就要注意了，缅甸那面的情况到底要僵持多久，如果这个事情一直僵持，僵持到明年1月份或者2月份，那么稀土的供应就会出问题，价格就要上涨，这就是我一直在说中国稀土比北方稀土的逻辑要硬一些的理由之一。
第四，就是所谓的卡脖子问题。这个是很多吧友一直拿出来吹的东西，这个是跟之前打贸易战的时候给大家留下最深刻的印象，所以很多人总认为稀土这个东西可以卡老美的脖子，但是有很多人只能说盲吹，前阵子我们某部门发出的公告写的相当清楚，我们对于镓和锗两种小金属进行了出口管制，国外开始大量在我们这里进口了这两种小金属，引发了短期的价格上涨，而二级市场云锗也同样做出了反应，这批走的最好的云锗也是这个逻辑，不过最后也是昙花一现，但是锗的价格今年比去年还要离谱，包括锑在内的小金属也是涨的疯狂，但是以上这些东西跟北方稀土没有一点关系，北方稀土是轻稀土龙头，它的主要生产是金属镨钕，说大白话的意思就是吸铁石，而我们限制的东西多数都用在军工和通讯卫星的用比较多的稀有小金属。这就是为什么北方稀土在这轮稀土板块上涨倒数第一的原因。
第五，我一直强调如果你真的想玩这个东西，你就必须要时刻关注稀土价格的走势，因为稀土价格的走势决定了稀土股价的走势，稀土股价的走势都是先行先结束，这就是玩周期股的逻辑，但是稀土又不是纯正的周期股，很多人都应该清楚，之前那波有色金属上涨，稀土板块喝个汤都费劲，那些金银铜铁铝都已经涨了快一倍了。人家都要结束了。稀土板块才进来收个尾，短短的2.3天就结束了，这就是因为稀土现在已经受到严重的管控，已经脱离了它整体周期的属性，如果你真的要玩周期股，那我真的建议你可以去搞那些金银铜铁铝，毕竟如果真的是牛市，大宗商品永远是不会缺席的。
第六，在这里就要说起我们的股神了，我说是谁大家都应该清楚，这货自从发了帖子总在吹嘘明年是大牛市，然后它认定稀土必涨，但是你要让他给你讲为什么会涨他是根本说不出来的，那么我就简单的跟大家说一下逻辑，本来是不想说的，每次我发完东西，这货都偷，然后去欺骗吧里的那些小白，其实有很多被套了3年以上的股友我都是认识的，我之前是不叫这个名字，当初北稀投票的时候，我也是一直在吧里发帖让吧友去投反对票，我一共参与3次投票，前两次大家跟着我投反对票把包钢的董秘都气的亲自出来讲话，当初又说要停止供应，又说要按市场价来供应，我当时还说过，关联交易不可能取消，如果取消所有包钢和北稀的股东都可以起诉，因为两个公司是一个控股股东，这种股权架构使得二者天然存在关联关系。而且北方稀土当年可是在包钢最高点收购了包钢的股份，包钢集团又在北方稀土的最高点出借1000万股给中国证券，当时出借完以后发生了什么，那批老股民应该都清楚把，自吹的股神天天说我是托，这是多么可笑的言论。
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