11月份水泥产量数据已经公布,当月水泥产量1.69亿吨,同比下降10.8%,累计水泥产量16.7亿吨,累计同比下降10.5%,水泥继续延续量跌态势。
之前分析海螺时,多次提到海螺遭受的是水泥、煤炭两个周期影响,分别影响量、价和成本,从当前数据来看,水泥用量下滑,水泥价格抬升,水泥煤价差指数同比改善30%左右。2024年上半年大概率是水泥盈利的最难季,四季度预计会持续改善,但改善的幅度受量的挤压,或会打折扣,对海螺而言,会继续挤占同业份额,70-80亿的盈利应该问题不大。$海螺水泥(SH600585)$
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