一、今日-操作
我持仓$视觉中国(SZ000681)$主要是观察$粤传媒(SZ002181)$的强度的，粤传媒早上秒板T口符合预期，但是上午还炸开迟迟不回封的时候我就觉得有点问题了，直接小亏止损。#收盘点评##炒股日记##复盘记录##强势机会##股市怎么看#
中午字节+腾讯的消息刺激，拉了一堆首板，以创业黑马为首的消息刺激板，但是我感觉本质上没有脱离AI应用，这个地方大模型、智能体都难以有什么超预期的东西了，而且这个方向现在总龙都到了三阶段，这种消息爆发首日都没有推动高位的龙头拉板或者大阳线，其实我觉得是不及预期的，除非今晚应用端字节跳动这边还有更超预期的东西出来，要不然这里还是看风险，所以不再格局是对的。
二、周期及阶段划分
我本来猜测市场这波反弹小阶段要持续三天，但是这才第二天就出现了剧烈的分化淘汰。昨天看似非常牛逼的穿越品种，今天只要稍微格局都有可能亏钱走，再加上今天龙头高位钝化。所以目测市场明天要开始继续出清老周期的东西，还是把目光挪到新启动的题材上面来。
1、AI应用板块
总龙视觉中国3阶段主升走的不及预期，尤其是下午有低位推动都走不动，这里看风险，不宜再参与。穿越的粤传媒明天没有太大预期。除非今天低位首板出现超预期的大单一字的情况再临盘考虑,晚上超预期的消息应有大单一字作为指引。
2、大消费板块
主升2阶段持续分化，现在只剩上海凤凰和中百集团两个活口，都是首发经济的东西，今天尾盘封的非常勉强，他们如果后面能有一个继续走下去，就是妖股思路了，主观上不看好也不参与。
3、新发题材
AI眼镜、央国企/重组：符合预期被淘汰
量子科技：全军覆没
脑机接口：两个顶的最死的出现坑人的情况，剩下一个活口麒盛科技，最后希望。
算力：昨天漏掉的今天走成了最强，我盘后看了研讯社关于深圳的刺激政策就发现自己漏掉了，看来复盘还是不能太早。。目前算力是最有预期的新题材，有两个剧本的发育路径：
一是$瑞斯康达(SH603803)$>鑫科材料、佳力图为首的连板一波流风格
二是光迅科技（历史新高）为首的趋势风格，毕竟这里浪潮信息，中兴通讯都是发动的大屁-股票，里面机构比较多，或许能走出机游合力的趋势风格来
我个人肯定是优先参与小票连板风格。
三、明日预案
接下来的交易日，我预期是要等一个穿越品种死光，借着这个分歧，新发题材决出唯一活口的窗口去参与，目前主观最看好的是算力硬件这边，瑞斯康达算力+芯片目前是最有希望的，但是买入还得等最后的活口出来。
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