$汉得信息(SZ300170)$ 转自雪球:药门小韭菜，
写在文章的最前端，本文是为了阐述汉得信息这只票，但并非无脑吹票，会对AI应用的炒作逻辑进行个人理解的阐述，如果有对吹票行为感到不适还请见谅。
在文章开篇先否认一个观点，即“国内的AI应用远远落后于国外”，这一点实际上是非常错误的。而我的这一结论在互联网的发展历程中就可以被证实，在计算机和手机等硬件和底层开发系统上，00-10年代，乃至20年代的中国都是远远落后于欧美的。
但无论是支付宝的扫码支付“互联网＋移动支付”、微信和钉钉这类实时办公软件的诞生“互联网+办公”、美团饿了么这些“互联网＋外卖”、共享单车“互联网＋最后一公里”、网上银行等“互联网＋金融”，还是数不胜数的各类工业、商业小分支的互联网应用与智能化管理。这些项目的诞生都可以归于人人都知道的“互联网＋”计划。
可以说，中国企业非常善于在成熟的平台上进行百花齐放，利用成熟的技术在自身企业所在的细分领域玩出花，并实现盈利。
所以我认为在AI时代下，未来也会诞生一批伟大的“AI+企业”，而且大概率会诞生在行业竞争内卷的中国。
那么问题就又回来了，为什么中国的AI应用炒作不起来？
先说结论，AI应用炒作不及预期的根本原因在于“技术不成熟造成了缺少现象级的杀手应用。”
依旧从互联网发展历史开始看。1970年互联网概念诞生；90年谷歌，雅虎开辟浏览器，这个时间点，互联网才算真正开始起步；98年腾讯成立；99年阿里巴巴成立；00年百度成立，至此中国互联网时代三巨头建立。00-10年代，盛大、携程、豆瓣、优酷、人人网等互联网企业相继诞生，虽然他们现在或多或少没落了，但不可否认它们当年极尽辉煌过。
那么，在什么时间点，大家认知中的互联网开始急速发展的呢？大概是淘宝京东曝光度增加，腾讯成为了国内最强社交工具，百度驱赶谷歌成为国内唯一搜索引擎窗口。在这里先不要说行业壁垒问题，例如百度的业务被细分领域应用切割等，这都是后话了。
当三巨头站稳了脚跟，中国的互联网的细分应用才逐渐多了起来，例如各种各样的新型浏览器（比如神马、搜狗等），各种各样的社交工具（探探、陌陌等），各种各样的直播游戏平台（斗鱼、虎牙等），各种各类的金融工具和信贷软件等。
这就是所谓的杀手级互联网应用改变了整个互联网生态的领头羊作用。他们奠定了成熟的商业模式，确定了成熟的商业化路线和可靠的技术支撑，可以让后来者顺着他的商业模式和发展路径进行发展，一起将互联网的市场份额做大，而并非现在的内卷化竞争。
如果你认可杀手级应用对于行业引导的作用，那么现在就不难推测AI应用的炒作发展方向。现阶段来看市场，感觉好像就没有能下去手的AI应用，或者说并不存在能改变整个业态的AI应用。
拿AI＋营销举例，易点天下，蓝色光标，利欧股份，确实是利用AI技术进行了更精准的广告投放，但是说白了就是将广告内容和用户转化率的数据要素交给大模型学习而已。还有昆仑万维，昆仑万维我作为短线投资者拿了很长一段时间，它更多的像是一家AI投资企业，同时也是平铺AI应用的企业，更像是一个肯定不错，但是都不是最好的公司，无论天工音乐、天宫绘画、天工短剧、天宫搜索等等。
现在放在AI应用投资者面前，最需要考虑的事情就是，“谁能成为杀手级应用？”
虽然我是忠实的B站用户，但是市场数据已经做出了选择。字节跳动凭借着tiktok和抖音积累的客流量已经实现了豆包使用人群的初步转化。同时，就像英伟达的GPU技术最初并不是为了算力，而是单纯作为游戏显卡一样；抖音虽然是短视频平台，但是其中的短视频创作中的AI换脸、AI动效，AI音乐等，以及抖音平台为豆包带来的大量视频和文字学习物料，都决定了豆包的爆火成为了一个面向C端比较必然的事情。
虽然目前的AI应用方向还是一团乱麻，但是围绕着豆包这一AI创作平台基本已经成为了共识。就像国内智能化主角看华为，华为海思全链接大会，华为具身智能创新大会一样，华为已经成为了硬科技的太阳，其他物联网或者智能制造业企业需要围着它转。
豆包（字节系）就成了一个应用端的创作平台中心，而火山引擎大概率会孵化很多具有潜力的创新应用企业出来，其实这一点，本来微信是具有公众号的先发优势的，很多小程序会在微信上线，但现阶段抖音已经取代了微信成为超级生活服务平台。下一个美团和饿了么这一类生活品牌大概率不会是出自腾讯和阿里之手，而是出自字节系之手。
当然就像我说的，AI应用的开发腾讯和阿里其实相对落后，或者更多的是以资本投资为主，AI应用的开发大会的绝对中心已经被字节系牢牢把控，18号马上开始的火山引擎技术大会大概率会吸引众多初创AI应用企业进入，可以拭目以待。
其中汉得信息是个非常有意思的存在。它并不是一个专门做AI应用的企业，他也是一个toB的企业，主营业务是协助中小型企业开发AI应用，找到行业的智能解决方案，也是豆包（字节系）中的火山引擎解决方案的合作伙伴，润欣科技是火山引擎解决方案中的硬件角色，不能混为一谈，汉得信息在字节系朋友圈中属于“AI开发”的独树一帜。
为什么说toB非常有意思呢？因为火山引擎是字节系推出的AI开发朋友圈，邀请了教育、游戏、零售、智能终端等诸多谋求AI转型的合作伙伴。这样一群谋求AI转型和AI开发的“小羊”被火山引擎会议聚在一起行成“羊群”，而汉得信息又是协助企业，基于“火山引擎”开发专属AI应用，实现企业转型的“狼”。
当狼入羊群，会发生什么自然不言而喻。
当豆包（字节系）成为了AI应用革命的“暴风眼”，那么汉得信息作为“字节系”提供AI应用解决方案的企业自然扶摇而上，成为“华为智能系”中的“软通动力”or“软和软件”。
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