12.20前瞻：东山精密、光迅科技、浪潮信息

大家好，我是老柳#巨头“ALL IN AI”，算力产业链大涨#

今日观察

$东山精密(SZ002384)$：该股老柳是有跟踪的，但因为定增事件就一直没下手，昨天低开高走，放量反弹，走势是比较亮眼的，弱势能够抗住分歧自然要高看一眼，近期市场有一个明显变化，就是小票连板开始出现亏米效应，资金有切向科技大票的迹象，它前面也是多次走出反弹，比较受大资金的青睐，应该还预期，主要题材是半导体+苹果概念+PCB+新能源汽车，概念是比较多的，这几个方向都有反弹，短期是不缺上涨逻辑的，先看下基本面，公司主营业务为电子电路产品、精密组件、触控显示模组、LED 显示器件等的研发、生产和销售。PCB业务全球前四，电子电路、光电显示和精密制造知名厂商，供货苹果、特斯拉，其实力是毋庸置疑的。反弹以来上涨放量回调缩量，是有猪力在关注的。高位回调以来在60日线获得支撑，近期也开始重新走强，且量能多次放量，这种猪力回流的表现，相比较前几天的单打独斗，是有板块支撑，目前地位是属于中军不缺承接的。而且也有PCB概念，也是一直走出穿越的方向，近期PCB也是反弹明显，资金介入也是比较深的，胜宏科技和沪电股份也有在反弹，无论哪个属性都是具备走强的。竞价低开，看似是不及预期，但它开盘就走强，显然是有备而来的，盘中一度加速反弹涨超8%，力度是可以的，全天都维持在均线上方，承接是积极的，技术上已经站上均线，并突破前期震荡高点，短期空间是打开了，这里稳住同样是有到前高的预期。

$光迅科技(SZ002281)$：企稳反弹以来，该股也是多次放量收阳，是有资金在做多的，昨天高开高走，直线涨停是比较亮眼的，目前是板块中走势最强的，也正是它超预期表现才带动板块反弹的，地位上可以说是先锋，今天还是有晋级预期的，主要题材是光模块，前期就因为这个属性走出一波主升行情，辨识度是有的，板块想要维持热度就得大涨就得打造新的龙头，从位置和潜力来说光迅科技是当之无愧的，当然消息面上也有中标字节光模块大单的利好，这与中兴通讯快速走强是一个逻辑，后续随着字节的消息催化还会反复走强。先看下基本面，公司专业从事光电子器件及子系统产品研发、生产、销售及技术服务的公司,是全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商。主要产品有光电子器件、模块和子系统产品，公司在光通信领域有着深厚的积累和领先的技术，形成了从芯片到器件、模块、子系统的垂直整合能力。近期是蠢蠢欲动，多次逆势拉升，是想主动表态的，竞价主动高开，就是想搞事的，开盘直接拉升，没有丝毫犹豫，涨停质量是很高的，全天封板坚决看，可见做多意愿，走势上看该股重新企稳后就连续反弹，仅2个交易日缩量收跌，可见强势，目前均线开始向上发散，股价强势新高，走势已经彻底转强了，而且它的这种上涨是伴随着成交量的持续放大，这说明大家都在关注它，而且资金对它的认可度也是非常的一致，当都在一致看多的时候，原则上它先于板块走强，一旦科技反弹该股是绕不开的。

$浪潮信息(SZ000977)$：昨天涨停突破，这个位置既然主动表态，那接下来就有转强的预期，成交量超百亿，说明市场参宇度是很高的，浪潮信息、中科曙光等大票集体走强说明是有资金切换过来的，主要题材是云计算、软件、服务器、人工智能，是上一波人工智能的核心龙头之一，辨识度是可以的，属性是科技，指数回调，但该股背离走强，是有猪力逆势做多的，公司主营业务是服务器等云计算基础设施产品的研发、生产、销售，是国内最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商，浪潮是人工智能里少有的优质企业，基本面是比较正宗的。近期豆包用户数的快速增长带来的将是算力中心的扩建，进而带动AI服务器需求提升，同时算力中心扩建带来的不仅是基础建设需求，更多的是热管理的需求，字节AI端液冷有望拉动广阔市场空间，日内在中兴通讯带动下强势涨停，虽说板上有分歧，但尾盘还是完成了回封，那今天溢价还是有的，而且从走势看，同期联动的中科曙光早就新高走了一波主升，从这个角度看，该股空间还有很大的。浪潮信息10月份走出一波反弹后便一直是调整，就目前的估值而言，显然是被低估的，它的市值不小，同样是大资J引导的，一旦趋势逆转，短期行情就不会很快结束。竞价低开，但开盘就是拉升，指数大幅低开它能够反弹已经是非常强了，分时图看放量是明显的，这是资金介入的表现，午后如期涨停，从时间上来说是比较晚的，但好在突破了上方均线压制，短期算是走出了反转状态，也是有潜力走出一波的。

持舱点评

兆易创新：昨天高开高走，但依然有人说它乏力，老柳认为是不是对强势股有误解，就走势而言，短短几天就多次涨停，且成交量连续放大，可谓是量价齐升，如今都起了主升行情，昨天虽炸板回落，但依然没看到结束信号，相比较高点，空间还有，该股是在点评上海贝岭提到的，因此平时逆势的品种要多去留意。

全志科技：低开高走，概念也是比较多的，芯片、算力、智能音箱都沾边，这种多重属性走的都不会太差，周三一阳上穿多跟均线，是短期走强的信号，昨天再次低开高走，重拾上涨结构，按照这个力度，突破前高的概率很大，既然上了龙头，就打算吃一波大的。

万丰奥威：昨天低开高走，目前市场风格偏向科技，算力、PCB、光模块都有反抽，按照板块轮动的走势看，低空也是会轮动到的，留意近期的消息面是否有利好消息加持。前面说过低空每天都会脉冲下，这么走其实过多消耗了做多力量，反弹又没能走出持续性，要么强势突破，要么跌破重新蓄力。

柯力传感：高开高走，虽然冲高回落但至少是有尝试回流的，这里回调更多是字节吸金很影响，其次是这里刚企稳需要筹码稳固一段时间才能起来大一点的修复，要不然想直接修复几乎空间就很小，当然板块内也有积极的信号，三丰智能和埃夫特连续2天反弹，因此机器人老柳是维持反弹观点的。产业趋势不会随着股价波动有任何变化的，只要华为机器人有消息，还会在度走强的，耐心等企稳。基本面上看，柯力传感是唯一一家六维力传感器已经向华为送样，并已签订合同的上市公司，是有过硬的基本面支撑反弹的，六维力矩传感器就相当于感知细胞，向机器人的大脑传递信息，帮助其完成动作，是技术壁垒最高、价值量最大的零部件之一。

大盘走势

市场全天震荡反弹，三大指数涨跌不一，两市全天成交额1.44万亿，较上个交易日放量836亿。盘面上，除算力方向较为强势外，其余热点较为杂乱，个股上涨和下跌家数相差不大。从板块来看，算力概念股集体爆发，浪潮信息等10余股涨停，指数是连续弱势，但昨天低开高走，虽未翻红但其韧性是可以的，属于该弱不弱，那今天就是有预期差走出来的。

板块方面，最强的为算力，16家涨停，空间板为佳力图，题材是否持续还有待观察，这波AI硬件炒作，先是铜缆、CPO再到算力细分，是不断在扩散的，资金介入是比较深的，昨天几个点大票也在走强，是有大资金参宇的，那短期还有反复。字节概念在反复发酵，从AI豆包的软件应用与合作，延伸到算力硬件合作，俨然已经成为新的主线，前期是炒作华为概念，这一波很有可能是围绕字节了。

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