首板
算力产业链
光迅科技 ，麦格米特 ，华脉科技 ，星网锐捷
高澜股份 ，康盛股份 ，润建股份 ，得润电子
冰山冷热 ，奥雅股份 ，创业黑马 ，城地香江
润泽科技 ，亚康股份 ，瑞芯微 ，利通电子
科泰电源 ，华塑科技 ，川润股份 ，浪潮信息
长飞光纤 ，宝胜股份 ，嘉欣丝绸 ，欧陆通
首封时间
1瑞斯康达 早盘发酵居多，认可瑞斯康达。
2佳力图 的液冷午后也有批量发酵。
3均是瑞涨停后跟随，勇敢性无法分辨，只能明日竞价做指引。
4新鲜度上讲应该没多大预期差，还是前期基本的算力产业链逻辑。
5认可瑞斯，小弟一字板肯定出自通信芯片，认佳力图，肯定液冷路线，消息上是字节液冷。
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字节概念
汇洲智能 ，南凌科技 ，尚纬股份 ，锐捷网络
德生科技 ，光云科技 ，青木科技
首封时间
1三维视觉还能红盘助威，说的过去，没那么悲观。
2传媒这块负反馈还是大，尤其消费电子 昨天，腾讯今天，出来抢辨识度吸金，有点难受。
3补涨的话，持续性不明，20厘米偏多一些。
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腾讯概念
岭南股份 ，元隆雅图 ，信雅达 ，天地在线
金字火腿 ，凯淳股份 ，实益达
首封时间
1午后苹果 手机消息，应用安装字节和腾讯的大模型应用，引发发酵。
2对比字节，肯定是新一点，但是个股逻辑几乎没有太大区别，无非就是那些模仿套路。
3字节和腾讯没必要互卡，同逻辑没有争的意义。
4字节和腾讯可以互卡，老周期个股会难受，这样资金不会外流，有利于持续性。
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消费电子
国星光电 ，道明光学 ，深康佳 A
首封时间
1按理昨日个股预期被20厘米的星宸科技 给透支掉了。
2目前量能外溢没有让卓翼晋级，还是差点意思的，和上次润欣科技 卡掉主板一样，纯套路再来一次。
3持续性不明，建议关注20厘米星宸。
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充电桩
宏英智能 ，山东威达 ，兆新股份 ，经纬股份
首封时间
1日丰摆烂，让人摸不着头脑。
2日丰不领情，那只有日出东方 了。
3得熬到ai断板时，估计下周去了。
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首发消费
国芳集团 ，锦和商管 ，宜宾纸业 ，惠而浦
首封时间，
1中百凤凰宜宾续强反包，吸引回流。
2板块目前韧劲还有，不轻言放弃，但是也是骨头多过肉的节奏。
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基建
棕榈股份 ，成都路桥 ，东易日盛
首封时间
1拉升原因不明。
2持续性不明。
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农业
永安林业 ，星光农机
首封时间
1农业避险，虽然有农业新闻刺激，但是拉升个股均不太正宗，所以持续性无法给与。
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机器人
越剑智能 ，瑞凌股份 ，精伦电子
首封时间
1超跌反抽，南京和建设摆烂，持续性不明。
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其余独苗形式
国华网安 ，网络安全消息刺激，格尔同为未晋级，持续性不明。
鹏欣资源 ，黄金，避险。
迪生力 ，锂电回收，持续性不明。
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首板总结
1ai算力爆发，午后批量跟随，强度升级。
2ai应用跟随爆发回流，反推算力需求逻辑。
3首发经济机器人苟延残喘。
4避险出现。
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二板晋级
汇源通信 ，算力踏空板，理论上得高开3以上走光脚阳。
中百集团 ，秒板超预期，午后抗压回封也是超预期，总之就是超预期行为，红开弱转强有人做，如果考虑高度性价比的问题，你可以放弃观察。
威尔泰 ，重组，跳过。
星宸科技，消费电子身位，应该是独苗形式去运行，总体预期跟随字节情绪，板块照应差劲。
克劳斯 ，机器人，破板动作减分，建设南京化纤 跳水减分。。。
中材节能 ，顺昨天情绪封板没问题，后排几乎绝迹了，是大问题。
鼎信通讯 ，不清楚是不是取代日丰了，个股主业和算力应该没啥关系。
麒盛科技 ，脑机，尾盘抗住了。。。。红开0轴可能有人会参与，属于试错风险，什么理由去试错呢？脑机啥的ai应用吧。
三板晋级
粤传媒 ，理论上还有摸板预期，可以蹭ai嘛，但是个股对现有盘面影响不大了。
佳力图，液冷身位，债破板，有分歧，一字板预期不好给了，注意浪潮信息大屁股反馈吧。
四板晋级
鑫科材料 ，铜缆，发酵力度一般，卡掉瑞的可能性不大吧。
上海凤凰 ，尾盘偷鸡，硬做，无法给与预期。
瑞斯康达，加速预期，只能一字板。
七板晋级
友阿股份 ，和南京化纤一样，后期发酵重组题材。
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周五计划
1观察一字板助攻方向。
2观察上海凤凰脱离是否成功，竞价表现决定。
3观察瑞斯康达是否激活股性，发酵多的情况下只能走加速预期。
4观察粤传媒中百溢价情况，目前给出反包结构高度，限制做空幅度。
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高标情绪
1瑞斯康达秒板动作，带动通信算力等拉升，符合身位股的发酵身份。
2中百地天后秒板涨停，早盘跌停股锐减，符合情绪回流企稳征兆，午后破板后，跌停数量增加。
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隔夜预期
1瑞斯康达
带领发酵力度有所增强，给与加速一字板预期，注意板块效应是否达标，否则小心被兑现风险。
2消费补涨
上海凤凰，中百股份地天反包后均有大幅度溢价，消费股按理是出现容错韧劲的。
国芳集团，锦和商管。
3脑机量子消电不及预期
那就肯定会触发前期题材回流。
日丰补涨，鼎信通讯。
字节补涨，德生科技。
机器人补涨，克劳斯。
体育补涨，冰山冷热。
麒盛科技，脑机科学。
4卡位内卷
瑞斯康达，鑫科材料，算力硬件。
上海凤凰，中百集团，首发经济。
内部卡的越久，后劲越高，经典的二保一战术。
思考题
1上海凤凰和中百集团双双晋级，益民却拖后腿了，你怎么看待这种高度背刺问题？是否会影响板块预期？
2尾盘创新和复旦一个是计算支持，一个是ai应用。在这种ai爆发环境下跳水是否是反常信号？
3今日超预期个股是谁？明给与它什么预期？
4瑞明牌主升，它肯定不好买了，它的跟涨或者它的敌对有必要进行介入吗？（谁是它的第一跟涨和敌对？)你怎么思考的。
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