1、南凌科技（300921）：政策利好+算力+抖音概念（字节概念）
2、华脉科技（603042）：通信设备+铜缆高速连接+MACD金叉
3、高澜股份（300499）：字节算力+服务器液冷+充电桩液冷
4、麦格米特（002851）：AI服务器电源+合作英伟达+数据中心电源
具体投资逻辑如下：
1、南凌科技（300921）：政策利好+算力+抖音概念（字节概念）
（1）《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》提出将每年发放最高5亿元"训力券"用于降低人工智能模型研发和训练成本，同时发放最高5000万元"语料券"促进语料开放共享和交易，以及最高1亿元"模型券"降低人工智能模型应用成本。
（2）公司办公地址为深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层，公司可以为客户提供云端算力租赁相关服务，公司结合网络的边缘优势，推出边缘云计算服务，通过云原生的一站式云管理平台，为行业客户提供“家门口”的专有云资源，为客户的业务系统部署提供了更加灵活便捷的服务选择。
（3）根据2024年12月12日互动易，南凌科技与火山引擎在多个领域开展合作，南凌科技是火山引擎全线产品的代理商。同时，南凌科技融合火山引擎生态资源，优化网络架构，在新一代的零信任网络安全架构开展紧密合作，进行优势互补，在双赢的基础上进行更多业务方面的深度合作。
2、华脉科技（603042）：通信设备+铜缆高速连接+MACD金叉
（1）公司是一家信息通信网络基础设施解决方案提供商，主要产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品。
（2）8月5日公司互动：目前我司数据中心和综合布线业务，涵盖低压供电、微模块、高速光/铜布线等产品。
（3）走势上，公司股价昨日涨停，一阳穿4条均线且包三根阴线，MACD出现金叉信号。
3、高澜股份（300499）：字节算力+服务器液冷+充电桩液冷
（1）子公司高澜创新为字节跳动公司提供的12U浸没液冷模组，融合了字节跳动最先进的数据中心创新技术。
（2）公司液冷技术国内领先，服务器液冷业务拥有三种解决方案：冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷，可有效降低大型数据中心的PUE(数据中心总设备能耗/IT设备能耗)。公司在充电桩液冷方面有相关技术储备。
（3）2023年1月11日公司拟10亿元投建全场景热管理研发与储能高端制造项目，用于生产经营全场景热管理研发与储能电池Pack系统等全链条方面的研产销。
4、麦格米特（002851）：AI服务器电源+合作英伟达+数据中心电源
（1）机构研报公司AI服务器电源居大陆第一。公司目前为大陆唯一确认与NV进行电源合作的企业，产品属于TO级 (目前全球仅数家有成熟可供NV的产品) ，当前NV项目按流程正常推进，25Q1或进行商务谈判确定份额、价格，25Q2有望开始小批量供。
（2）网传由于长期存在的热点问题，光宝可能被麦格米特取代成为英伟达第二供应商。公司作为英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一，正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设。
（3）公司目前正在进行“面向半导体玻璃基板激光打孔高精度气浮定位平台开发”项目研发，目前处于项目验证阶段。
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