【长江电新】晶澳科技：阿曼产能官宣,全球化布局再提速$晶澳科技(SZ002459)$

事件：公司公告将在阿曼苏哈尔自贸区投资建设年产6GW高效太阳能电池和3GW高功率太阳能组件项目,投资总额为39.57亿元,计划引入外部股东参股,以合资形式投资建设本项目。
1、晶澳科技阿曼产能有望接力东南亚,逐步成为出货美国主要方式。项目以合资形式建厂,有望减轻资金压力。阿曼苏哈尔自贸区基础设施完善,政策优惠力度大,包括但不限于临近机场和港口、工商业电价较低、免10年(可续期)企业所得税等,产能建设速度预期较快。
2、晶澳科技供应链管理能力优异,随着TOPCon爬坡结束以及电池自供比例提升,单位盈利有望复刻此前perc时期达到行业最优水平,Q3业绩大超预期即为佐证。2024Q1-3晶澳出货量排名已经恢复至行业第二,随着盈利优势体现公司出货规模亦有望保持行业领先。公司美国2GW组件产能三季度建设完成,保障后续出货及盈利。
3、我们认为,当前光伏正处于“政策预期”向“价格预期”的转变时点,随着自律细则落实执行,产业链价格有可能很快看到正向反馈,迎来更大面积的涨价潮,考虑淡季效应及自律执行节奏,预计春节后加速,并有望刺激出更大的行情。晶澳科技做为行业内优秀公司的代表,阿尔法优势明显,继续重点推荐!
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