豆包概念再掀风云，除了算力也要关注这些领域，附标的清单。
1.多项催化带火豆包概念
豆包是字节跳动旗下的AI智能助手，与豆包有业务关系的供应商或者合作伙伴，统称为豆包概念，这个月以来多次成为市场追捧的香饽饽。周四相关概念标的又再次直线飙升，20cm选手都不少，比如：
南凌科技：与字节旗下的火山引擎在多个领域开展合作，是火山引擎全线产品的代理商；
高澜股份：子公司高澜创新为字节跳动提供的12U浸没液冷模组，而且是业内首款一体式浸没液冷产品；
锐捷网络：是字节跳动数据中心交换机主流供应商。而且今年中标的字节跳动智算中心建设项目也陆续供货交付了。
光迅科技：是国内光模块龙头公司，字节跳动是其主要客户之一。
当然，我们还是先来分析一下豆包概念暴涨的逻辑。
大前提：12月主力题材，大消费+机器人+AI，豆包则属于纯纯的AI应用范畴；
实力强：用户规模全球第二国内第一，截至11月底豆包用户量已达1.6亿；
催化多：本月豆包催化事件连续不断
月初，陆续有消息实锤豆包入局AI玩具；
12月10日，豆包电脑版上线视频生成功能（内测）。
12月18日，在上海举行的2024火山引擎冬季FORCE原动力大会上，火山引擎总裁谭待宣布豆包大模型家族的重磅更新。
12月19日，据媒体报道，苹果正与腾讯和字节跳动讨论将两者的AI大模型整合到在中国销售的iPhone中，不过目前讨论还处于非常早期的阶段。
多番利好消息催化下，豆包概念强势拉升。
2.豆包概念能持续吗？
首先，先说一下字节的AI能力如何，才知道到底有没有前景。
以前，我们认为国内大模型与海外差距较大，但字节近期多模态大模型能力快速突破，其实已经可以与海外大模型同台竞技。继文生图、文生音乐、文生视频后，豆包昨日全新发布视觉理解模型及3Ｄ输出模型，各类多模态模型的突破使得字节对于训练、推理算力的需求步入一个新的数量级。
字节的AI大模型，可以说已经是国内的佼佼者了，为什么这么牛，核心原因也很简单，舍得砸钱。
字节在AI上投的钱仅今年就达到800亿元，几乎达到了百度、腾讯、阿里三家资本开支的总和，后者加起来才1000亿元。
最新消息显示，字节跳动2025年资本开支将达到惊人的1600亿元，其中约900亿都将用于AI算力的采购，以构建强大的AI计算能力基础；其余700亿人民币则分配给IDC基建以及网络设备如光模块、交换机的招标，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群。
所以你要问我有没有持续潜力，那必须有啊！
3.豆包概念涉及哪些领域
与其说看好豆包概念，其实更应该关注整个字节在AI板块的布局，才能抓住下一波行情。
通过公开内容可以看到，字节的对于AI的布局还是非常大的，从大模型到应用层面都在发力。
在模型层，从语言模型、语音模型、图片模型、音乐、视频、多模态、3D都有，在当下大热的机器人领域，也在开发具身智能模型。
在产品层面，如豆包助手、CICI助手，还有大家熟悉的剪映、星绘等等。
那么在字节AI领域产业链，可以有哪些呢？
算力领域、数据训练领域、AI端侧硬件领域、营销领域、边缘计算模组领域、穿戴设备、玩具领域，都是可以重点关注和研究的，尤其是算力领域，前面也说了900亿都拿来搞这个。
4.各领域优质标的
上面我们提到了豆包概念涉及很多领域，那么这些领域下面有哪些潜力不错的标的呢，收集了以下几只，
大家可以参考对比
乐鑫科技：
1、乐鑫科技在12月18日的火山原动力大会上与豆包联合发布了AI+硬件智悦计划，标志着双方在AI玩具领域的深度合作。
2、乐鑫科技作为物联网Wi-Fi MCU芯片全球出货量市占率第一的企业，其技术实力和市场份额在行业内。
3、公司致力于提供完整的物联网解决方案，为AI玩具等智能硬件产品提供了坚实的技术支撑
润欣科技：
1、润欣科技是DB AI玩具领域的核心合作厂商，预计在火山引擎大会上展示首批订单，量级预计达到百万台；
2、他们的产品通过Folotoy进入了字节儿童对话玩具“显眼包”，是火山引擎端侧AI SoC芯片的重点合作方。
润泽科技：
1、作为字节的算力提供商，润泽科技的下游最大客户就是字节跳动，收入占比超过60%；
2、润泽科技还是字节在环京区域的核心节点，为字节跳动提供算力支持，间接支持豆包的运行和优化。
亚康股份：
1、亚康股份为抖音提供围绕算力基础设施的相关服务；
2、随着豆包的应用需求不断增长，对算力的要求也将越来越高，亚康股份有望在这一领域发挥重要作用。
海天瑞声：
1、海天瑞声在数据训练方面有着丰富的经验，和豆包有着紧密的合作；
2、并且与字节跳动长期合作，深度受益于豆包的放量。
中科蓝讯：
1、中科蓝讯与字节豆包深度合作，共同布局AI耳机等AI智能硬件市场；
2、中科蓝讯的讯龙三代BT895x芯片完成了与火山方舟MaaS平台的对接，已可向用户提供适配豆包大模型的软、硬件解决方案。
省广集团：
1、省广集团与头条系保持着长期密切的合作关系，此次获得TiKTok出海核心代理资质，有利于推动客户品牌的出海营销。
2、省广集团利用头条系的海量流量资源，在广告投放和市场营销方面取得了优异成绩。
炬芯科技：
1、炬芯科技在AI芯片领域有着独特的技术优势，和豆包有着紧密的合作。
2、炬芯科技芯片与CyweeMotion AI Motion算法的组合方案，已成功应用于荣耀、realme、Nothing、KOSPET等品牌的终端产品。
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