为什么说美信科技没有向博通直接供货是正常的？
其实很简单，公司董秘已经明确说了，公司与博通不是上下游关系，没有向博通供货。在业务上，不是上下游关系，当然不会供货。就像生产汽车发动机的公司永远不会采购汽车轮胎，因为它们不是上下游关系。但是，它们都会同时给汽车组装厂供货的。汽车组装厂采购发动机越多，就会需要更多的轮胎。
同理，AI数据中心采购更多的装有博通ASIC芯片的服务器，就需要更多的万兆以太网变压器。
2024-12-20 15:30:41
作者更新了以下内容
使用ASIC芯片的AI服务器和使用GPU芯片的AI服务器，是有区别的，ASCI芯片服务器采用的是以太网网络通信方式。所以，ASIC芯片服务器越多，就需要更多的万兆以太网网络变压器。同理，生产以太网芯片的公司也会受益。比如科创板的盛科通信这几天涨幅就比较大。以太网芯片是以太网的核心元器件，网络变压器是周边设施，炒作顺序肯定是由内及外，所以不要着急，会轮动美信科技的。
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