$软通动力(SZ301236)$ $光弘科技(SZ300735)$ $赛力斯(SH601127)$
A股每一轮牛市都会有行情主线，行情主线都是当时的科技热点，行情也都对应相关科技的突破，行情的主线其实每次都是透明确定的，只是很多散户投资者不愿意相信，或者只是短期参与，错过行情。
我们来看看前面几轮行情的主线。
1、519行情
519行情是全面大牛市，但是行情主线是网络科技股。
美国在实施建设信息高速公路计划后，通讯技术突破，大规模集成电路的应用让电脑小型化，微软的操作系统让电脑成为好用的个人用品，强大的个人电脑和强大的通信网结合了，成为改变世界的互联网，人民憧憬着互联网革命带来的利润，于是美国有了互联网行情。
我们的股市也是在这样的背景下形成大牛市，当时推动指数的权重股上海四川长虹，深圳深发展，但是行情主线是网络科技股，当时只要沾上互联网名字叫科技都会大涨。
2、股改行情
股改行情也是全面大牛市，五朵金花主导行情推升指数，但是有一个科技主线是太阳能新能源。
太阳能发电是很早就出现的技术，由于晶体硅的难以提炼，长期都是用在高科技如卫星上面，民用遥不可及。后来多晶硅提炼技术突破，技术掌握在几家国外大厂手里，组件应用也是主要在德国等发达国家，我们的光伏组件厂都是两头在外的加工企业。天威保变投资的新光硅业在国内率先突破多晶硅生产技术，国内掀起第一轮光伏热潮，股票市场上与太阳能光伏相关股票就成为市场上的科技主线品种，涨幅巨大。
3、杠杆牛市
短暂的全面牛市，真正的主角是开板后大跌了几年的创业板，互联网金融、在线教育等是行情主线。
美国互联网泡沫破裂后，很多互联网企业倒下了，我们A股由于制度限制没有什么真正的互联网企业留存A股，13、14年国家层面推动互联网+，互联网+金融、互联网+教育、互联网+医疗等等异军突起，相关概念公司在这一轮牛市中涨幅巨大。算是互联网行情的梅开二度吧。
4、2019结构性行情
典型的结构性牛市，沪深300指数历史新高，中特估加新能源行情。科技主线是新能源汽车、光伏梅开二度。
动力电池突破带来的新能源汽车突破。光伏行业经过一轮多晶硅暴跌大洗牌后，光伏技术创新突破，中国的光伏下乡光伏扶贫等工程的引导下再度快速发展。
可见前面四轮行情，前面两轮大牛市是互联网突破、太阳能技术突破形成行情主线，后面两轮行情分别是互联网、太阳能新能源梅开二度形成主线。
本轮行情，本人认为是经济转型升级大牛市行情，我们这个世界有没有科技大突破？当然有，人工智能是改变世界的又一次重大技术突破，这个应该都没有异议吧。所以行情主线一定就是人工智能相关的科技股是行情主线。
在这个科技巨头化时代，我们的人工智能当然要靠华为，华为不上市所以要找上市公司中华为的合作伙伴，所以本人认为本轮行情主线是“人工智能时代华为产业链领衔的科技股”。
（想到哪写到哪，可以参考不必当真）
本轮行情到现在脉络还是比较清晰的，汇金增持四大行增持沪深300ETF、上证50ETF，银行股因为大幅度破净低估值，被大股东大幅度增持，所以在九月行情启动前早就创历史新高了。
九月行情启动的当然是一轮主升行情，主线就是人工智能、鸿蒙，第一个10倍股是鸿蒙概念，人气主流常山北明、润和软件、软通动力等，都有很大幅度的上涨。
这些金融、科技主流品种修整的时候，就是微盘低价补涨行情。
国资委率先落地市值管理，央企国企已经企稳，这样就可以稳住股市大盘，修整完毕的人工智能、鸿蒙等一定会再度启动，这样才能引领行情走第二波行情。
看一看银行板块的季K线图还是清楚点，虽然2024第四季度因为10.08形成高开低走，但是已经实现今年连续四个季度上涨，三季度就创了历史新高，四大行走势更强一些，A股最大的权重板块已经持续走牛。银行板块典型慢牛，得益于非常低的估值，普遍大幅度破净，市盈率几倍，四大行大股东中央汇金大幅度增持。
后面这些破净低市盈率央企，在国资委率先落地市值管理要求的背景下，可以有效给大盘提供支撑。
再看看人工智能和鸿蒙板块的季K线图，波动很大，但是振荡上涨的趋势是明确的，这就是行情主线，后面随着人工智能技术的不断突破，硬件、软件、应用、人工智能 各垂直应用，形成扩散上涨，带动大牛市走向深入。
如果再看一看华为概念的季K线，是不是振荡上涨，向上突破加速的走势？
“人工智能时代华为产业链领衔的科技股是行情主线”
我们的人工智能路径华为盘古大模型关注的是人工智能 ，各大行业垂直大模型，走人工智能赋能各行业的路。应该比哪些聊天娱乐能够更直接的推动千行百业的发展，创造价值。
如果把银行和华为产业链领衔的科技股一起组成指数，市场是不是已经在大牛市的路上了。
只是我们说的大牛市应该是各大重要指数都要创历史新高的大牛市。
银行稳定上涨带动券商保险，大金融带动大央企大蓝筹稳定上涨托举指数，成为稳定市场慢牛的基石。
人工智能、华为产业链领衔的科技股形成振荡上涨主线。
其他股票要么改善质量加入主流，要么淘汰，总体上涨。
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