这是时空复利的第1900篇原创
今年马斯克曾经在股东大会上表示，特斯拉公司今后的主力产品是人形机器人Optimus，其次才是纯电动车。
未来特斯拉公司的市值会达到25万亿美元，而今天市值最高公司的英伟达也才3.2万亿美元。
马斯克还预测，未来会有10亿-30亿台人形机器人的需求，特斯拉会占据其中10%的市场份额，假设2万美元一台，特斯拉每台还可以赚1万美元。
也就是每台机器人的成本是1万美刀。
我们分析一下是否符合逻辑。
首先看一下需求，10-30亿台人形机器人，对应的是目前全球的汽车总数量大概在15亿台；也就是未来每个家庭或许会有多个机器人，不同的机器人干不同的活。
看一下价格，假设未来的人形机器人价格2万美元，实际上跟现在汽车的价格差不多，10-30万RMB。
那今天一个低端人形机器人的成本是多少呢？
我们只算硬件，将电机，减速器，编码器，摄像头等等加总，成本大概是30万RMB。
在这个基础上降价80%，差不多就实现1万美元成本了。
而一个硬件产品，成本下降80%有没有可能呢？
实际上很简单。
因为硬件这个东西，只要规模足够大，成本自然就降低了。
所以人形机器人这个事并不科幻，我们这代人真的能看到。
并且这个行业进步极快。
以特斯拉的Optimus机器人为例，2022年9月公开亮相，只能跟换手挥手。
2023年12月，可以叠衣服了。
2024年5月，已经可以干活了，比如分拣电池。
在当下算力算法大幅度增强的背景下，人形机器人的进化会更快，也会更加智能。
所以我们这代人真的可以看到，并且使用上人形机器人。
而产品的最终形态是什么样的，我认为关注特斯拉就差不多足够了。
因为这并不是靠分析得出的，而是一个路径选择的过程。
谁在哪种重要零件上削减的成本最狠，谁的技术路径选择就对终局有多一分塑造的作用。
而特斯拉是整个人形机器人业界最大的影响因子，比如它选了哪种电机，哪种减速器，哪种的成本就会下降得最快。
这就好比几年前Meta喊出的元宇宙，这个行业就它砸钱最多，那么它定义的产品形态差不多就是元宇宙的核心，它如果不做元宇宙了，元宇宙就没有了。
但是买特斯拉的话，想想马斯克的一次次豪赌，你能睡得着觉？
机器人的本质是制造业，而制造业还是要看中国。
至于中国企业，目前人形机器人最完善，储备最丰厚的。
还是小米。
全球机器人赛道，除了特斯拉与小米，A股依旧有很多值得关注的玩家；不限于整机制造，还有很多零部件。这个市场很大，相当于再造一个汽车业，几十万亿规模。
尽管A股目前的机器人赛道炒作的性质更多一些，但其中很多标的还是值得深挖的，值得开始充分关注起来。
由于相当于新赛道，所以这个行业最重要的投资方法，还是要参考巴菲特投资比亚迪，小仓位，逻辑是风投，投的是人，而不是管理层。
并且做好十几年坐冷板凳的心里准备，因为在没有完全成长起来，股价大起大落，也将会是常态。
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