$洲明科技(SZ300232)$  字节那个辟谣，只不过今天继续针对二级传的字节资本开支再补一下。美国那在申请延期，确实这么大张旗鼓的讲算力段子，不大好。

但大会发了供应商认证的，真的有合作的，这些绕不过去，总不能让人把牌子连夜快递回去[笑cry]从二级市场来看，本身量这几天就不大行，缩容炒挺好的。

好多票其实也不是炒字节，比如ISP、SOC炒的都是产业逻辑，不管哪家应用起来，这些端侧的东西，都需要。所以，这种也不大受影响。

端侧晚上正好有眼镜发了，价格999。其实以咱们的产业链能力，不带显示的眼镜，以后成本干到400很容易。成本干到400以下，不管是眼镜还是更便宜的带摄像头的耳机，以后大概率就是送的。买token送，买云服务送，运营商送，平台送。就是一个有效获客的成本吧。

没有深度玩过眼镜的朋友，可能还会比较迷信屏幕，刚才好多电子狗讨论，都是有过体验的，大部分认为，对于基本唤醒然后获取服务的功能，并不是很需要屏。让AI看到我们看到的，比让我们看到AI看到的重要多了。毕竟是大语言模型，语言描述能力比人类还是要好上一截的。

人都是很懒的，眼镜的作用在于，可以把一个五步的操作，简化为一步。

拿出手机--解锁--点开豆包--牌照--问“这是什么” VS “这是什么”。干过互联网的都知道，五步简化为一步，还要啥自行车。

当然，重点还不在眼镜，也不在手机。而是AI端侧到位后，和云边协调的能力。不管你是汽车还是电视还是手机还是眼镜。AI可以无缝地接管每一个端，通过多端来服务于人类。参照汽车V2X的理念，这个才到【人2万物】。而AI最终执行服务于人类的任务，必然要调用无数设备，实现【万物2万物】。

比如，我现在坐进我的汽车，车内只有6度，我要【唤醒语音助手-打开座椅加热-设置导航】+【遥控打开车库+遥控关闭车库】。而如果AI实现【万物2万物】，我坐到车里，手机上的出行信息就会同步到车里，车问我去哪里哪里吗，然后座椅自动加热，导航设置完成，车库自动打开，出去后车库自动落锁。而这些要实现，就不是我到底用眼镜还是手机那么简单了，而是这些所有东西，都要参与物联。

AI一定是万物互联的；AI一定是先于人类本身发现人类的需求，并且予以满足的。