豆包的成功,可以归结为四点:
1、算力资源充足;
2、大力投流买量;
3、积极布局AI硬件,为豆包寻找C端应用场景;
4、有私域数据可以继续大模型的Scaling Law。
2024年,字节跳动AI投入达到800亿元,几乎达到BAT三家资本开支的总和(约为1000亿元)。
根据最新市场消息,字节跳动“ALL IN AI”,2025年资本开支将达到惊人的1600亿元。
其中国内计划投入400亿人民币,国外(主要是东南亚地区)投入500亿人民币,总共约900亿人民币将用于构建AI算力基础;
另外700亿人民币则分配给IDC基建以及网络设备,如光模块、交换机的招标,国内500亿人民币+国外200亿人民币,旨在打造自主可控的大规模数据中心集群。
总上所述,字节跳动AI豆包全景图包括豆包+视觉大模型、AI算力、AI应用端(玩具、眼镜、耳机)。
以下是字节跳动AI豆包全景图概念股梳理:
1、豆包+视觉大模型:洲明科技、德生科技、因赛集团、实丰文化、汇洲智能、掌阅科技、中文在线、海天瑞声、$视觉中国(SZ000681)$ ;
2、AI算力:润泽科技、城地香江、立昂技术、光迅科技、浪潮信息、高澜股份、英维克、金信诺、锐捷网络、$寒武纪-U(SH688256)$ ;
3、AI应用:乐鑫科技、润欣科技、星宸科技、中科蓝讯、华林证券、中科创达、华数传媒、高伟达。
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