融创化债方案

11月27日，融创正式公布了境内债整体重组方案，其总额约为154亿元的境内债通过现金要约收购、债转股、以资抵债、留债展期四种方式，降债比例超过50%。

其中，在现金要约收购选项中，融创中国拟按每张债券面值20%的价格发起现金要约购回，现金总金额不超过8亿元，方案接纳债券本金上限40亿元。

股票及/或股票经济收益权兑付方案显示，融创中国将向特殊目的信托增发特定数量的股票，人民币100元债券对应融创股票13.5股，预计新股总发行5亿股。

在以资抵债方案中，融创中国将设立服务型信托，债券持有人直接或间接享有其控股子公司所持有的特定资产收益权。获配以资抵债选项的标的债券每100元面值受偿金额35元。

最后是展期方案，本金展期9.5年，第5年开始兑付本金，利息部分统一降至1%。另外融创中国拟于2025年年底前安排现金支付1%及对应利息。