存储芯片价格跌到了10年最低，兆易要亏损？股价到30-40元？

$中芯国际(SH688981)$   $澜起科技(SH688008)$   $紫光国微(SZ002049)$  

在存储芯片没有跌价前，兆易创新业绩还算马马虎虎，9月跌到65。明年业绩大降很明确，很可能亏损，且低档存储芯片由于产能过剩到烂大街，陷入长时间亏损的可能性也比较大！

国外存储芯片龙头赚大钱时，我们存储芯片产品档次太低，在低利润端苦苦挣扎，国外存储芯片龙头赚钱少的时候，我们进入亏损也难避免！

最近一些不靠谱的消息(兆易创新在Al销售很少），把AI吹上了天，似乎所有芯片都是Al芯片，Al芯片占芯片市场规模比例很低，对绝大部分公司业绩影响很小。我们生产的Al芯片主要是低档次的（从每个公司毛利率和业绩就看的一目了然），高档次在Al中应用比较多的HBM，还没有厂家可以大规模，有人高喊替代，用低档存储芯片替代HBM吗？我也看好有些公司Al市场，8-10号瑞芯微爬着的时候，我第一个连续唱多，但现在是鱼龙混杂，浑水摸鱼，所有芯片成了AL芯片。难道Al芯片一点收入，能长期支撑亏损导致股价下跌？

中芯国际股价已经翻倍，昨天突然拉升那么高（我最近唱多中芯国际也骂），不是钱多烧的难受二比干的事情吗？让连续卖了5亿高兴了？

存储芯片从9月开始下跌，又跌回了2023年最低谷。

存储芯片产能严重过剩，特别是低档产品产能严重过剩常态化，价格会一直疲软，本轮过剩，由中国扩产导致，国内竞争更激烈。

消费电子市场和PC市场等连续疲软低迷，叠加产能严重过剩，导致价格连续下跌，恰恰是兆易创新产品重要销售领域。

除了HBM，DRAM和闪存由于严重过剩，自9月开始价格连续大跌。

从2023 年 10 月开始上涨，5 个月后，于今年 3 月开始维持稳定，而后从 9 月开始转为下跌；近 3 个月，NAND 闪存价格环比分别下降 11.44%（9 月）、29.18%（10 月）和 29.8%（11 月）。

而自今年以来，通用 NAND 价格跌幅已经超过 50%（从 8 月的 4.9 美元降至 2.16 美元），是继 2015 年 8 月统计以来的最低价格。

相关分析师等认为，存储芯片市场疲软会延续到2026年。