很多人的思考维度，只是仅仅从自己的持仓出发，用主观yy去硬套市场。
确实，散户思维交易更多的就是跟随，而很少跳出跟随，去市场中寻找客观。
这里谈风格变化，一个显然的例子，寒武纪，
很多人看到寒王，第一句话，哇靠，NB，然后结束。绝大多数人没有意识到为啥有这么牛。
当然也是绝大多数人看不到的视角，我也看不到，但是既然是客观已经这样了，你就要去寻找。
昨天说了，马上就有人意识到寒武纪就是字节的逻辑，字节深度绑定的国内厂商。中国的算力之王。仅于此，还不够，我的思考是，
前段时间众人皆diss的jg有多惨，但是jg也是要有饭吃，也是要上桌，风格是阶段性的，转换也是必然性的，很早就提出，寒武纪看不懂没问题，但是一定要知道，风格一定会模仿。
寒武纪什么风格， jg，趋势，高价，科创，大市值。
目前市场就是喜欢这个东西，而不是连板。也走出来了，
这就是你为什么看到，代表字节硬件端侧端的乐鑫科技，恒玄科技会这么牛，
这就是你为什么看到，代表AI算力的寒武纪，中芯国际，会永远让你看不懂
这就是你为什么看到，代表金融科技的财富趋势，会比冬菜和同花主动。
甚至炒作微信小程序概念，都选了光云科技做了龙头之一。
甚至机器人概念的回流反抽，都选了科创的步科股份做了弹性之一。
而当机构回归，而当高价，科创，大市值成为市场选的时候，科创无疑就是你主要选择板块
这里是思考第一点，谈风格转换。
第二点，字节思考。
很多人说我乱chui字节，其实包括我在内，很多人都超级严重低估字节。超级低估。
我这样一个投研能力非常有限的散户，我看到博通的指引和相关采访，都觉得热血沸腾
不是我说的，博通CEO Hock说的，
未来5年AI的收入机会是1500亿美元，5个客户，贡献1500亿美金，
哪5个客户，三个明牌，谷歌，Meta，字节。还有两个大概率open ai 和苹果。
当字节，和这些巨头们站在一起，还有人怀疑字节all in ai，还有人怀疑字节已经是世界级别的玩家之一。都严重低估了。
而且最最最关键的是，谷歌 meta openai，早在1年半年就开始竞赛了，而字节，刚刚起步，晚了18个月，可是它就是中国AI科技自主站在世界级的唯一玩家之一啊。
以前玩科技，玩AI，大家都盯着英伟达。
而现在我们只需要看字节。
字节目前的硬件核心，大家都看到了，科创的乐鑫，我提到的2润1光。
那么硬件下面一个方向就是ASIC啊。
又是一个绝大多数人没有意识到的预期差，
又是Hock说的，未来50%的Al Flops都会是ASIC。
那么ASIC叠加科创，标的就很显然啦，当然正主是博通，ASIC这块还需要等待市场选择出真正的国内字节受益。
谈完硬件，在谈软件，
软件这块，投研真的很难，研报看了很多，结合我的认知的话，
出海逻辑不一定是对的，软件在于内需，AI软件在于结合人工智能和消费的人工智能体。
就是大家说的AGENT啊。
而字节的AGENT，有且只有一个，汉得信息。纯纯的先发优势。
很多人根本看不到它炒作的啥，其实就是投研有限，包括我，而我也是非专业人士，但是结合一些数字，就是热血沸腾。
汉得信息就是AI应用铲子股，帮人做智慧导购、智能客服、渠道助手、门店助手
这些几乎都结合消费。
来看几个数字：
汉得和字节豆包合作的目标：2024年大几千万，未来2年4-5亿。 打底5倍空间
智能体的数量：规模加大的企业，几十到数百个，仅营销领域，正常就是20几个，单个几十万。
引流：字节豆包的引流，超过百分之50.
市场空间：和字节豆包的合作，打底带来市场空间，三倍以上（个人认为非常保守）
案例和投入：已经十几个案例，国际巨头的案例，投入是几百号人的对接，还会增加。
份额：目前同类合作竞争对手非常少，先发优势明显，可以说目前垄断，后续绝大份额。
汉得，就是字节目前合作的AI应用，帮助企业转型的无二选择。
相当于鸿蒙的常山，腾讯的微盟。关键是字节目前只有它。
如果非要套深层逻辑，我觉得不是出海，而是帮助赋能用AI智能体拉动内需消费，层次拔高。
周末思考就是这么多，
目前字节，还是萌芽阶段。
结合市场风格，高价，趋势，科创，大市值。绝对你的选股方向。
结合主线风格，字节相关的硬件，Agent，绝对就是此起彼伏，高潮不断。
坚守硬件的2润1光，坚守软件的唯一汉得。
阶段，认知，一定是一个有独立思考散户的赚钱法宝。
而不是左右横跳，涨了大喊跌了diss，每天被情绪左右。
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